A jegyzőkönyv elment, a számla készen áll
A technikus elküldi a jegyzőkönyvet. Az irodában megnyitja, átvált a Számlázás fülre, és a számlatervezet már készen áll. A vevő az ügyfélkartonról jön, adószámmal és közösségi adószámmal együtt. A tételek a jegyzőkönyvből: elvégzett munka, anyagok mennyiséggel és eszközök. A teljesítés dátuma a kiszállás napja, a fizetési határidő a beállításokból számolódik. Semmit nem kell másik programba átgépelni.
Az árakat a törzsadatokban állítja be
Az árak azokban a törzsekben vannak, amelyeket a jegyzőkönyveknél már használ. Az anyagok és eszközök kódot és eladási árat kapnak. A Szolgáltatások törzsben állítja be, mit számláz az egyes munkatípusokért és altípusokért. A tervezet ezután a helyes összegeket tartalmazza. Az ár nélküli tétel meg van jelölve; az árat a törzsben vagy közvetlenül a tervezetben adja meg.
- Anyagok és eszközök: kód, beszerzési és eladási ár, mértékegység
- Szolgáltatások: ár munkatípusonként vagy altípusonként
- Áfakulcsok: törzs alapértelmezett kulccsal
Beállítás a cége szerint
A számlázási beállításokban megadja a szállító adatait, az áfa módját, a kulcsokat, a számlák és jóváíró számlák számlatömbjeit, az alapértelmezett fizetési határidőt és a bizonylat szövegeit. A beállításokhoz külön jogosultság tartozik. Ha a bizonylatokat a SuperFaktúrába szeretné küldeni, a belépési adatokat az Integrációk részben adja meg és kapcsolatteszttel ellenőrzi.
A számla kiállítása
Kiállítás előtt a rendszer ellenőrzi a kötelező adatokat. Ha hiányzik a fizetési határidő vagy a vevő címe, addig nem tud kiállítani, amíg nem pótolja. A cégnél hiányzó közösségi adószám csak figyelmeztetés. A kiállított számla sorszámot és közleményt kap, zárolódik, a jegyzőkönyv pedig megkapja a Kiszámlázva jelzést. A PDF-et bármikor letölti. A kiállított bizonylat már nem változik, a javítás jóváíró számlával történik.
Csatlakozás a SuperFaktúrához
A számlákat SuperFaktúra nélkül is kiállítja a Deratixban. Ha ott vezeti a könyvelést, a kiállított számlát egy gombbal elküldi. A bizonylattal együtt e-mail is megy a jegyzőkönyv PDF-jével. Az összegek ugyanúgy számolódnak, mint a SuperFaktúrában, így mindkét rendszerben azonosak. Ha a kapcsolat küldés közben megszakad, a bizonylat nem jön létre kétszer. A jegyzőkönyvön az A SuperFaktúrában jelzés látszik. A kapcsolatot előbb tesztfiókon próbálja ki, majd élesre kapcsol.
Ki látja az árakat és ki számláz
A számlázáshoz öt jogosultság tartozik: számlák és árak megtekintése, tervezetek készítése, kiállítás, küldés a SuperFaktúrába és a beállítások. Ezeket a jogosultsági mátrixban osztja szét. Alapértelmezetten a vezető vagy a könyvelő számláz. A technikus sem számlát, sem árat nem lát, a Számlázás fül nem jelenik meg nála. Az árak az offline munkához a telefonon tárolt jegyzőkönyvben sincsenek benne.
