Gyakran ismételt kérdések

Bejelentkezés és hozzáférés

Azt látom, hogy „A licenc nem aktív”

Ha az alkalmazás megnyitásakor az inaktív licenc képernyője jelenik meg, vegye fel a kapcsolatot a szervezete rendszergazdájával. További részletek a licencdokumentációban találhatók.

Elfelejtettem a jelszavamat. Mit tegyek?

1. A bejelentkező képernyőn kattintson az Elfelejtett jelszó lehetőségre
2. Adja meg az email címét
3. Egy emailt fog kapni a jelszó visszaállításához szükséges linkkel
4. Kattintson a linkre, majd állítson be új jelszót

Megjegyzés: A link csak korlátozott ideig érvényes. Ha lejár, kérjen újat.

Miért nem férek hozzá bizonyos funkciókhoz?

A hozzáférés a felhasználói szerepkörtől függ:

Ha módosítani kell a jogosultságait, vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.

Használhatom az alkalmazást több eszközön is?

Igen. Ugyanazzal a fiókkal jelentkezzen be bármelyik eszközön. Az adatok automatikusan szinkronizálódnak a szerveren keresztül.

Hogyan tudok kijelentkezni?

1. Kattintson a nevére vagy a profilképére az oldalsó menüben, mobilon pedig nyissa meg a Továbbiak menüt
2. Válassza a Kijelentkezés lehetőséget

Ügyfélportál

Mi az ügyfélportál?

Az ügyfélportál egy egyszerűsített felület az ügyfelek számára. Bejelentkezés után csak a saját fiókjukhoz rendelt cégeket, valamint az azokhoz kapcsolódó jegyzőkönyveket, kapcsolati adatokat és címeket látják.

Nem látok egyetlen céget sem a portálon

Ha bejelentkezés után nem jelennek meg cégek:

1. Ellenőrizze, hogy a rendszergazda hozzárendelte-e az ügyfeleket a fiókjához
2. Kérje meg a rendszergazdát a megfelelő cégek hozzárendelésére

Szerkeszthetem a saját cégem adatait?

Alapvető kapcsolattartási adatokat, például email címeket szerkeszthet. A cégadatokat, mint a cégnév vagy az adószám, csak a rendszergazda módosíthatja.

Jegyzőkönyvek

Hogyan javíthatok ki hibát egy elmentett jegyzőkönyvben?

A jegyzőkönyvek jogi okokból nem módosítható dokumentumokként készülnek. A webes alkalmazásból nem szerkeszthetők.

Javítás esetén kérjük, forduljon a rendszergazdához, aki az adminisztrációs felületen tudja módosítani a jegyzőkönyvet.

Miért nem mentődik el a jegyzőkönyvem?

Ellenőrizze az alábbiakat:

1. Kötelező mezők - minden * jellel jelölt mezőt ki kell tölteni
2. Ügyfél kiválasztása - ügyfelet és címet is választani kell
3. Aláírások - ha az Ön szervezeténél kötelezőek
4. Kapcsolat - offline állapotban a jegyzőkönyv helyben mentődik

Ha a mentés sikertelen, az alkalmazás egy értesítést jelenít meg a probléma leírásával. Javítsa a hibát, majd próbálja újra.

Hol találom a jegyzőkönyv PDF-jét?

1. Lépjen a Jegyzőkönyvek menübe
2. Keresse meg a jegyzőkönyvet a listában
3. Kattintson a PDF ikonra az adott sorban
4. Vagy nyissa meg a jegyzőkönyv részleteit, és kattintson a PDF letöltése gombra

Megjegyzés: A PDF csak a szinkronizált jegyzőkönyveknél érhető el, az offline várakozó tételeknél nem.

Megváltoztathatom a jegyzőkönyv számozásának formátumát?

Igen:

1. Lépjen a Beállítások → Jegyzőkönyv menübe
2. Szerkessze az Előtag mezőt
3. Mentse a módosításokat

Figyelmeztetés: A változás csak az új jegyzőkönyvekre vonatkozik. A meglévők megtartják az eredeti számozást.

Mik azok a vázlatok?

A vázlatok befejezetlen jegyzőkönyvek, amelyek helyben, az eszközön kerülnek mentésre:

• Írás közben automatikusan mentődnek
• Egyszerre legfeljebb 5 vázlat lehet
• A rendszer csak a befejezés után küldi el őket a szerverre
• Megjelennek a dashboardon és a jegyzőkönyv űrlapján

Offline mód

Honnan tudom, hogy offline vagyok?

Ha offline állapotban van, az alkalmazás a következőket mutatja:

• Egy piros pontot a Dashboard ikonon a navigációban
• Egy Szinkronizálásra vár kártyát a dashboardon a várakozó jegyzőkönyvek számával

Elveszítem az adataimat, ha offline bezárom a böngészőt?

Nem. Az adatok a böngészőben, IndexedDB-ben tárolódnak, és megmaradnak. Csak akkor vesznek el, ha:

• Törli a böngésző adatait
• Eltávolítja a böngészőt
• Privát vagy inkognitó módot használ

Fontos: Soha ne törölje a böngésző adatait, amíg vannak nem szinkronizált jegyzőkönyvek.

Mikor szinkronizálódnak az offline jegyzőkönyvek?

Automatikusan, amint ismét elérhető internetkapcsolat. Az alkalmazás magától érzékeli az online állapotot és elindítja a szinkronizációt.

Mit tehetek offline?

Ügyfelek és címek

Miért nem tudok törölni egy ügyfelet?

Egy ügyfél nem törölhető, ha már tartoznak hozzá jegyzőkönyvek. Erre a rendszer a törlési párbeszédablakban figyelmeztet.

Miért nem tudok törölni egy címet?

Egy cím csak akkor törölhető, ha:

• Az ügyfélhez egynél több cím tartozik
• Online állapotban van

Az ügyfél utolsó címe nem törölhető.

Hogyan állíthatok be GPS-koordinátát egy címhez?

1. Nyissa meg az ügyfél részleteit
2. Kattintson a Szerkesztés gombra a cím mellett
3. Kattintson a Hely beállítása gombra vagy a térkép ikonra
4. Keressen rá a címre, vagy kattintson közvetlenül a térképre
5. Erősítse meg a helyet, majd mentse el

A GPS-koordinátákat a dashboard közeli ügyfeleket megjelenítő funkciója használja.

Mik azok a címkék?

A címkék színes jelölések az ügyfelek és jegyzőkönyvek kategorizálásához, például:

• VIP ügyfél
• Rendszeres szolgáltatás
• Problémás ügyfél

Ha nem látja a címkéket, vagy nem tudja őket hozzárendelni, vegye fel a kapcsolatot a rendszergazdával.

Technikai problémák

Lassú az alkalmazás. Mit tehetek?

1. Frissítse az oldalt az F5 vagy Ctrl+R billentyűkkel
2. Ellenőrizze az internetkapcsolatot
3. Indítsa újra a böngészőt
4. Próbáljon ki másik böngészőt, lehetőleg Chrome-ot vagy Edge-et

Hibaüzenetet látok. Mit jelent?

Nem működik a kamera az alkalmazásban

1. Ellenőrizze, hogy a böngésző hozzáfér-e a kamerához
2. Győződjön meg róla, hogy HTTPS kapcsolatot használ
3. iOS-en használja a Safarit
4. Próbálja meg újratölteni az oldalt

A gombok nem reagálnak vagy lefagyott az űrlap

1. Várjon néhány másodpercet, lehet, hogy még folyamatban van egy művelet
2. Ellenőrizze a kapcsolatot
3. Frissítse az oldalt az F5 billentyűvel
4. Ha a probléma fennmarad, jelentkezzen ki, majd be újra

PWA telepítése

Mi az a PWA?

A PWA, Progressive Web App, lehetővé teszi, hogy a webes alkalmazást natív alkalmazásként telepítse:

• Ikon a kezdőképernyőn
• Offline működés
• Gyorsabb indulás
• Böngésző címsor nélkül

Hogyan telepíthetem az alkalmazást?

Chrome vagy Edge asztali gépen:

1. Az alkalmazás megnyitásakor megjelenhet egy telepítési ajánlatot tartalmazó banner
2. Vagy kattintson a telepítési ikonra a címsorban
3. Erősítse meg a Telepítés gombbal

Android Chrome böngészővel:

1. Nyissa meg a böngésző menüjét
2. Válassza a Hozzáadás a kezdőképernyőhöz vagy az Alkalmazás telepítése lehetőséget
3. Erősítse meg a választást

iOS iPhone vagy iPad eszközön:

1. Nyissa meg az alkalmazást Safariban
2. Koppintson a Megosztás ikonra
3. Válassza a Hozzáadás a főképernyőhöz lehetőséget
4. Erősítse meg a Hozzáadás gombbal

Megjegyzés: iOS 16.4-től a PWA Chrome-ban és más böngészőkben is működik.

Billentyűparancsok

Milyen billentyűparancsok érhetők el?

Csomagok és előfizetés

Milyen csomagok érhetők el?

A Deratix három fizetős csomagot kínál: Starter 5 felhasználóval, Business 10 felhasználóval és Premium 15 felhasználóval. A teljes összehasonlítás a csomagok áttekintésében található.

Hogyan válthatok a próbáról fizetős csomagra?

Kattintson az alkalmazásban a Csomag kiválasztása gombra, akár az oldalsáv widgetjében, akár a dashboard kártyáján. Válasszon csomagot, számlázási időszakot, majd fejezze be a fizetést. A teljes folyamatot a váltási útmutató írja le.

Mi az a türelmi idő?

Az előfizetés vagy a próba lejárta után 7 nap áll rendelkezésére a döntéshez. A türelmi idő alatt az adatok csak olvasható módban érhetők el, megtekinthetők és exportálhatók, de új jegyzőkönyvek nem hozhatók létre. További részletek a lejárati szekcióban találhatók.

Hogyan adhatok hozzá több felhasználót?

Ha több felhasználóra van szüksége, mint amennyit a csomag tartalmaz, +5, +10 vagy +100 felhasználós addon csomagot vásárolhat a license.deratix.com portálon. Az árakat a számlázási szekció ismerteti.

Hol találom a számlákat?

A számlák a license.deratix.com portál Rendelési előzmények szekciójában érhetők el. További részletek a számlázási szekcióban találhatók.

Kapcsolat a támogatással

Ha nem találta meg a választ a kérdésére:

1. Ellenőrizze a dokumentáció többi részét
2. Vegye fel a kapcsolatot a szervezete rendszergazdájával
3. Jelentse a technikai problémát a rendszergazdának

Tipp: Hiba bejelentésekor adjon meg minél több részletet: böngésző, eszköz, a hiba előtti lépések és lehetőség szerint egy képernyőkép az üzenetről.