Skip to content

Ügyfélkezelés

Ügyfélrekordok több címmel és kapcsolattartóval. Minden szolgáltatás teljes előzménye, GPS koordináták és gyors keresés.

Deratix Ügyfélkezelés — desktop application screenshot showing the feature in action
Deratix Ügyfélkezelés — mobile app view with touch-optimized interface

Funkcionalitások

Teljes ügyfélnyilvántartás

Kapcsolattartási adatok, cégjegyzékszám, számlázási információk és az összes beavatkozás története egy helyen

Több telephely ügyfelenként

Tetszőleges számú cím saját kapcsolattartókkal, GPS-koordinátákkal és előzményekkel

GPS-koordináták és keresés

Gyors keresés név, város, e-mail vagy címke alapján

Emelet és lakás a címekben

Minden címnél megadhatja az emeletet és lakásszámot — automatikusan megjelenik a jegyzőkönyvekben, PDF-ekben és e-mailekben

Egyszerűsített ügyfél-létrehozás

Gyors mód egyszeri ügyfelekhez — csak név és cím, a többi adat opcionális

Meglévő ügyfelek importálása

Import Excelből vagy CSV-ből, beleértve a címek geokódolását

Gyakorlati példák

Teljes ügyfél-nyilvántartás

Minden ügyfélnek saját kartonja van kapcsolattartási adatokkal, cégjegyzékszámmal, számlázási információkkal és az összes elvégzett beavatkozás előzményeivel. A keresés gyors — név, város, e-mail vagy címke alapján.

Több telephely ügyfelenként

Éttermi láncok, több csarnokból álló ipari üzemek, fiókokkal rendelkező cégek — egy ügyfélnek tetszőleges számú címe lehet. Minden címnek saját kapcsolattartója, telefonszáma és GPS-koordinátái vannak.

Gyors új jegyzőkönyv indítása

Protokol létrehozásakor kiválasztja az ügyfelet és a címet — a kapcsolattartási adatok automatikusan kitöltődnek. Nem kell semmit átmásolni, csak néhány kattintás és koncentrálhat a beavatkozásra.

  • Meglévő ügyfelek importálása Excelből vagy CSV-ből
  • GPS-koordináták minden egyes címhez
  • Beavatkozások teljes előzménye egy helyen
  • Ügyfél meghívása az ügyfélportálra

Blog

Protokolltervezés Google Naptárral az egész szervizcsapatnak
Új funkciók
v0.62.0

Protokolltervezés Google Naptárral az egész szervizcsapatnak

A protokoll naptár összeköti a kiszállási tervet, a technikusnak előkészített protokollt és a Google Naptárral való opcionális szinkronizálást. Az iroda a Deratixban tervez, a technikus a megszokott naptárában is látja a napját.

2026. június 7. 5 min
A jegyzőkönyv javítható, ellenőrizhető és átdolgozható — az elküldést követően bármikor
Új funkciók
v0.60.0

A jegyzőkönyv javítható, ellenőrizhető és átdolgozható — az elküldést követően bármikor

Az elküldött jegyzőkönyv nem feltétlenül végleges. A vezető újra megnyithatja, javításra visszaküldheti a technikusnak, vagy ellenőrizheti, mielőtt az ügyfélhez kerülne. Ezeket a lehetőségeket a cég a saját igényei szerint kapcsolhatja be.

2026. március 27. 5 min
Ügyféladatok importálása előnézettel az átvitel előtt
Új funkciók
v0.59.0

Ügyféladatok importálása előnézettel az átvitel előtt

Az ügyféladatok fájlból történő importálása segít az adatbázis áttelepítésében kézi átírás nélkül, importálás előtti előnézettel és a meglévő ügyfelek gondos párosításával.

2026. február 22. 4 min
Ügyfélportál jegyzőkönyvekhez, dokumentumokhoz és telephelyekhez
Új funkciók
v0.58.0 v0.44.0 +2 további

Ügyfélportál jegyzőkönyvekhez, dokumentumokhoz és telephelyekhez

Jegyzőkönyvek, dokumentumok, telephelyek és az ügyfél alapadatai bejelentkezés után egyetlen helyen érhetőek el. Az Önök irodájának nem kell többször ugyanazokat a mellékleteket keresnie, vagy a rendszeren kívül kezelnie a megosztott hozzáféréseket.

2026. február 10. 6 min
Digitális jegyzőkönyv a teljes beavatkozás folyamatára
Új funkciók
v0.51.0 v0.58.3 +1 további

Digitális jegyzőkönyv a teljes beavatkozás folyamatára

Ügyfél, telephely, felhasznált anyagok, fotódokumentáció, aláírások és a végső kézbesítés egyetlen rekordban maradnak. A technikusnak nem kell a beavatkozás eredményét jegyzetekből, mellékletekből és kézzel összegyűjtött adatokból összeállítania.

2026. január 9. 6 min
Közeli ügyfelek az aktuális tartózkodási hely alapján
Új funkciók
v0.51.0

Közeli ügyfelek az aktuális tartózkodási hely alapján

Amikor a technikus megérkezik a helyszínre, a Deratix GPS alapján felkínálja a közeli telephelyeket, és lerövidíti az utat az érkezéstől a jegyzőkönyv létrehozásáig.

2026. január 9. 4 min
Telephelyi kapcsolattartók elkülönítve a cég kontaktjától
Új funkciók
v0.49.0 v0.58.0

Telephelyi kapcsolattartók elkülönítve a cég kontaktjától

Telephelyenként külön kapcsolattartó személy, telefonszám, e-mail-cím és helyszínhez kötött dokumentumok adhatók meg. Az eredmény: kevesebb hiba a kiszállásoknál és kevesebb rossz címre küldött jegyzőkönyv.

2026. január 3. 4 min

Dokumentáció

Ügyfél-adatbázis Ügyfél részletei

Változások története

v0.60.0 Jegyzőkönyvek újranyitása és revíziói v0.59.0 Szűrés ügyféltípus szerint v0.58.5 Bővített ügyfélkeresés v0.58.0 Dokumentumkezelés v0.49.0 Kapcsolattartási adatok fiók szinten

Maradjon naprakész

Legyen az első, aki értesül az újdonságokról és fejlesztésekről.

A feliratkozással hozzájárulok az email címem hírlevél küldéséhez való feldolgozásához. Bármikor leiratkozhatok.