Ügyféladatbázis

Az ügyféladatbázis az összes ügyfél kezelésének központi helye.

ÜgyféladatbázisDesktop

Hozzáférés

Az ügyféladatbázist így nyithatja meg:

• Kattintson az oldalsó menüben az Ügyfelek elemre
• A Dashboardon kattintson az Ügyfelek kártyára
• Mobilon az alsó navigációban koppintson az Ügyfelek ikonra

Ügyfelek megjelenítése

Táblázatos nézet (Desktop)

Desktopon az ügyfelek táblázatban jelennek meg ezekkel az oszlopokkal:

Kártyanézet (Mobil)

Mobil eszközökön az ügyfelek kártyaként jelennek meg a legfontosabb információkkal.

Oszlopok elrejtése

Az eszköztáron lévő oszlopok ikonra kattintva elrejtheti vagy megjelenítheti a táblázat egyes oszlopait.

Ügyfelek keresése

Gyors keresés

1. Írjon szöveget a fejléc keresőmezőjébe
2. Az eredmények automatikusan szűrődnek

Kereshet:

• Ügyfélnév alapján
• Cégazonosító alapján
• Cím alapján

Oszlopok szűrése

A Név, Email és Város oszlop fejlécében beviteli mező található az adott oszlop szerinti szűréshez.

Szűrés címkék szerint

Ha van jogosultsága a címkék megtekintésére:

1. Kattintson az eszköztáron a Szűrő gombra
2. A párbeszédablakban válassza ki a címkéket
3. Csak a kiválasztott címkékkel rendelkező ügyfelek jelennek meg

Rendezés

Az oszlopfejlécre kattintva módosíthatja a rendezést:

• Első kattintás: növekvő ↑
• Második kattintás: csökkenő ↓

Az alapértelmezett rendezés név szerint növekvő (A-Z).

Lapozás

• Alapértelmezetten 20 ügyfél jelenik meg oldalanként
• A számot 10, 50 vagy 100 értékre módosíthatja
• Az oldalak közötti navigációhoz használja a « és » gombokat

URL és szűrők megosztása

Minden szűrő bekerül az URL-címbe, így:

• megoszthat egy linket az alkalmazott szűrőkkel
• oldalfrissítés után a szűrők megmaradnak
• elmenthet egy könyvjelzőt gyakran használt beállításokkal

Új ügyfél létrehozása

Az ügyféladatbázisból

1. Kattintson a fejlécben a + Új ügyfél gombra
2. Töltse ki az űrlapot
3. Kattintson a Mentés gombra

Közvetlenül a protokoll űrlapból

1. Protokoll létrehozásakor kattintson az Új ügyfél gombra
2. Töltse ki az alapadatokat
3. Az ügyfél automatikusan kiválasztásra kerül a protokollhoz

Import külső rendszerből

Ha a SuperFaktura számlázórendszert használja, az ügyfeleket tömegesen importálhatja kézi rögzítés nélkül. Az import automatikusan létrehozza az ügyfeleket címekkel és kapcsolattartási adatokkal együtt. Részletek az integrációs dokumentációban találhatók.

Ügyféladatok

Kötelező adatok

• Név - cégnév vagy természetes személy neve

Opcionális adatok

Megjegyzés: A telefonszám és további kapcsolattartási adatok az egyes címek szintjén kerülnek megadásra.

Címek kezelése

Minden ügyfélnek több címe lehet (székhely, fiókok, telephelyek).

Címtípusok

Cím hozzáadása

1. Nyissa meg az ügyfél részleteit
2. A Címek szakaszban kattintson a + Cím hozzáadása gombra
3. Töltse ki:
   • Cím neve (pl. “Központ”, “Raktár Kassa”)
   • Cím típusa
   • Utca és házszám
   • Irányítószám és város
   • Helyszíni kapcsolattartó
   • Telefon
   • Email
4. Kattintson a Mentés gombra

GPS-koordináták

A címekhez GPS-koordinátákat is beállíthat:

1. Kattintson a címnél a Helyzet beállítása gombra
2. Keresse meg a címet a térképen, vagy kattintson a térképre
3. Erősítse meg a helyzetet

A GPS-koordináták teszik lehetővé a “Legközelebbi ügyfelek” funkciót a dashboardon.

Ügyfél részletei

Az ügyfél sorára vagy kártyájára kattintva megnyílik a részletező nézet, amely tartalmazza:

• Az ügyfél összes adatát
• A címek listáját szerkesztési lehetőséggel
• Az ügyfél protokolltörténetét
• Hozzárendelt címkéket
• Gombot új protokoll létrehozásához

Ügyféladatok szerkesztése

Az ügyfél részleteiben kattintson a Szerkesztés gombra a szerkesztő párbeszédablak megnyitásához.

Ügyfél szerkesztése párbeszédablakDesktop

A párbeszédablakban szerkesztheti:

• Alapadatok (név, cégazonosító, adószám, közösségi adószám)
• Kapcsolattartó és email
• Megjegyzések

A módosításokat a Mentés gombbal mentheti.

Adatok exportálása

Az ügyféllista exportálásához:

1. Állítsa be a szűrőket szükség szerint
2. Kattintson az Export gombra (letöltés ikon)
3. A fájl CSV formátumban letöltődik

Tippek

Tipp: Használjon egységes címneveket (pl. “Telephely Bratislava”, “Raktár Kassa”) a jobb áttekinthetőségért.

Tipp: Töltse ki a cégazonosítót - segít megelőzni a duplikált bejegyzéseket és megkönnyíti a keresést.

Tipp: Állítson be GPS-koordinátákat a gyakran látogatott címekhez - ez megkönnyíti az ügyfél kiválasztását terepen.

Tipp: A szűrők az URL-ben maradnak, így elmenthet egy könyvjelzőt gyakran használt szűrőbeállításokkal.