Felhasználók kezelése

Itt kezelheti a belső munkatársak fiókjait és azoknak az ügyfeleknek a fiókjait, akik a ügyfélportálra jelentkeznek be. Beállíthat szerepkört, küldhet jelszó-visszaállítást, ügyfeleket rendelhet hozzá, vagy a portálhozzáférést csak kiválasztott telephelyekre korlátozhatja.

Felhasználók kezeléseDesktop

Hozzáférés

A felhasználók kezelését itt nyithatja meg:

• Desktop: kattintson a bal oldali panelen a Felhasználók pontra
• Mobile: az alsó sávban koppintson a Több -> Felhasználók pontra

Megjegyzés: Ez a menüpont az adminisztrátor által beállított jogosultságok alapján jelenik meg. Ha nem látja, nincs hozzáférése.

Felhasználói Áttekintés

A táblázat azokat a fiókokat mutatja, amelyek hozzáférnek az alkalmazáshoz vagy az ügyfélportálhoz.

Keresés és Szűrők

Használja a táblázat feletti keresést, ha ismeri a nevet vagy az e-mailt. Az oszlopfejlécekben név, e-mail és szerepkör szerint szűrhet. A Szűrők törlése egyszerre törli a keresést és az oszlopszűrőket.

Kattintson egy rendezhető oszlopfejlécre a táblázat sorrendjének módosításához.

Felhasználótípusok

Belső Felhasználók

A belső felhasználók a Deratix alkalmazásban dolgoznak. Létrehozáskor válasszon szerepkört a listából, például Admin, Manager, Technikus vagy Könyvelő. A pontos hozzáférési kör a jogosultságokban szabályozható.

Belső felhasználó szerkesztésekor megjelenhet a Dokumentumok blokk is. Itt tanúsítványokat, jogosultsági dokumentumokat, licenceket vagy biztosítási dokumentumokat csatolhat a felhasználóhoz, ha a dokumentumkezelés elérhető.

Ügyfélportál-felhasználók

Az ügyfélportál-felhasználók ügyfelek. Bejelentkezés után csak a saját adataikat látják a ügyfélportálon, például protokollokat, kiválasztott dokumentumokat és a Saját adatok oldalt. Nincs hozzáférésük az alkalmazás belső képernyőihez.

Egy portálfelhasználó egy vagy több ügyfélhez rendelhető. Ha konkrét telephelyeket választ ki, csak ezeket a telephelyeket látja. Ha nem választ telephelyet, hozzáfér a hozzárendelt ügyfelek összes telephelyéhez.

Tipp: Ha az ügyfelet csak egy céghez hívja meg telephelykorlátozás nélkül, gyorsabb a ügyfél részletei oldal használata. A teljes útmutató: Ügyfél meghívása a portálra.

Belső Felhasználó Hozzáadása

1. Kattintson a Felhasználó hozzáadása gombra.
2. Válassza a Belső felhasználó lehetőséget.
3. Töltse ki a Keresztnév, Vezetéknév, E-mail és Szerepkör mezőket.
4. Kattintson a Létrehozás gombra.

Mi történik mentés után:

• Ha az e-mail még nem létezik, új fiók jön létre, és a felhasználó e-mailt kap a jelszó beállításához szükséges linkkel.
• Ha az e-mail már létezik, de még nincs alkalmazáshozzáférése, a kiválasztott szerepkör kerül hozzárendelésre.
• Ha a fióknak már van alkalmazáshozzáférése, az alkalmazás figyelmeztetést jelenít meg, és nem hoz létre duplikált fiókot.

Ha elérte a csomag felhasználói limitjét, az alkalmazás nem engedi a hozzáadást, és megjeleníti az okot.

Ügyfélportál-felhasználó Hozzáadása

1. Kattintson a Felhasználó hozzáadása gombra.
2. Válassza az Ügyfél felhasználó lehetőséget.
3. Töltse ki a Keresztnév, Vezetéknév és E-mail mezőket.
4. A Hozzárendelt ügyfelek mezőben adjon hozzá egy vagy több céget.
5. Opcionálisan állítsa be a Hozzáférés a telephelyekhez mezőt.
6. Kattintson a Létrehozás és meghívás gombra.

Ügyfélfelhasználó több ügyféllelDesktop

Mentéskor az alkalmazás új fiókot hoz létre, vagy meglévőt használ. Az új felhasználó meghívót kap a jelszó beállításához szükséges linkkel. A meglévő felhasználó értesítést kap arról, hogy további ügyfélhez lett hozzárendelve.

Egy ügyfélhez legfeljebb 5 portálfelhasználó rendelhető. Ha valamelyik kiválasztott ügyfél már elérte ezt a limitet, az alkalmazás kihagyja, és jelzi, hány hozzárendelés sikerült.

Felhasználó Szerkesztése

A szerkesztést a felhasználó sorában lévő ceruza ikon nyitja meg.

Felhasználó szerkesztése párbeszédablakDesktop

Belső felhasználónál módosíthatja a keresztnevet, vezetéknevet, e-mailt és szerepkört. A saját fiókja nem szerkeszthető ezen a táblázaton keresztül.

Ügyfélportál-felhasználónál módosíthatja a keresztnevet, vezetéknevet, hozzárendelt ügyfeleket és telephely-hozzáférést. Az ügyfélfelhasználó e-mailje nem módosítható, mert bejelentkezési e-mailként szolgál.

Ha további ügyfeleket ad hozzá egy portálfelhasználóhoz, az alkalmazás tájékoztató e-mailt küld az új hozzárendelésről.

Jelszó Visszaállítása

Használja a jelszó-visszaállítást, ha a felhasználó elfelejtette a jelszót, vagy lejárt az aktiváló link.

1. Kattintson a kulcs ikonra a felhasználó sorában.
2. Ellenőrizze az e-mailt a megerősítő párbeszédablakban.
3. Kattintson az E-mail küldése gombra.

A felhasználó e-mailt kap egy linkkel, amelyen új jelszót állíthat be.

Megjegyzés: A jelszó-visszaállító link időkorlátos. Ha lejár, küldjön a felhasználónak új visszaállítást.

Ügyfél Leválasztása Portálfelhasználóról

A Hozzárendelt ügyfelek oszlopban kattintson az ügyfél címkéjére, és válassza a Leválasztás az ügyfélről lehetőséget. Ez csak a kiválasztott ügyfélhez való hozzáférést távolítja el.

Ha a felhasználó más ügyfelekhez is hozzá van rendelve, a fiókja aktív marad. Ha ez volt az utolsó ügyfele, az alkalmazás a helyzettől függően eltávolítja a portálhozzáférést vagy a teljes portálfiókot.

Felhasználó Törlése

A törlést a felhasználó sorában lévő kuka ikon nyitja meg.

• Belső felhasználónál a fiók törlődik, vagy az alkalmazáshozzáférés kerül eltávolításra, ha a felhasználónak más rendszerhozzáférése is van.
• Portálfelhasználónál a felhasználó le lesz választva minden hozzárendelt ügyfélről. Ha nincs más hozzáférése, a portálfiók törlődik.
• A saját fiókja nem törölhető, ha ezzel megszűnne az egyetlen hozzáférése.
• A felhasználó által létrehozott protokollok és bejegyzések megmaradnak.

Figyelem: Törlést vagy hozzáférés eltávolítását csak a hozzárendelt ügyfelek és a felhasználó folyamatban lévő munkájának ellenőrzése után használjon.

Offline Mód

A felhasználók kezelése internetkapcsolatot igényel. Kapcsolat nélkül a felhasználói lista nem töltődik be, és a hozzáadás, szerkesztés, jelszó-visszaállítás és törlés nem érhető el.

Gyakorlati Ajánlások

• Belső munkatársaknál használjon céges e-mailt, hogy egyértelmű legyen, kihez tartozik a fiók.
• Ha egy ügyfélnek egyszerre több céget kell látnia, hozzon létre egy portálfelhasználót, és rendelje hozzá az összes szükséges céget.
• Ha az ügyfél csak kiválasztott telephelyeket láthat, állítsa be a Hozzáférés a telephelyekhez mezőben.
• Ha a felhasználó nem kapja meg a meghívót, először ellenőrizze az e-mail-címet, majd küldjön jelszó-visszaállítást.

A kapcsolódó hozzáférési változásokat a tevékenységben is megtalálja.