Beállítások áttekintése
A Beállításokban módosíthatja a céges adatokat, az alkalmazás megjelenését, a jegyzőkönyvek szabályait és a Deratix napi használatát befolyásoló további területeket.
Hozzáférés a beállításokhoz
- Desktop: Kattintson a bal oldali panelen a Beállítások elemre.
- Mobile: Az alsó sávban koppintson a Továbbiak → Beállítások elemre.
Megjegyzés: Az elemek a rendszergazda által beállított jogosultságok szerint jelennek meg. Ha valamit nem lát, ahhoz nincs hozzáférése.
Mit talál itt
| Terület | Mit állíthat be | További információ |
|---|---|---|
| Általános | Céges adatok, logó, bélyegző, céges szín, alkalmazásikon és felületi betűtípus | Ez az oldal |
| Ügyfelek | Egyszerűsített ügyféllétrehozás és email kötelezővé tétele új ügyfélnél | Settings clients |
| Jegyzőkönyv | Számozás, PDF sablon, jegyzőkönyvszövegek és ellenőrzési workflow | Settings protocol |
| Szakaszok és láthatóság | Mely jegyzőkönyvszakaszok jelennek meg az űrlapon, PDF-ben, emailben és ügyfélportálon | Settings sections |
| Értesítések | Feladó, címzettek és a jegyzőkönyveket küldő email-szolgáltatás | Settings notifications |
| Felhasználók | Felhasználói fiókok, meghívók és alkalmazáshozzáférés | User management |
| Jogosultságok | Hozzáférési jogok szerepkörökhöz és alkalmazásterületekhez | Permissions |
| Tevékenység | Fontos alkalmazásműveletek áttekintése | Activity logs |
Általános beállítások
Az Általános fül az alkalmazásban és az ügyfeleknek készülő kimenetekben használt adatokat tartalmazza.
Céges adatok
Ezek az adatok főként a PDF jegyzőkönyvek fejlécében jelennek meg:
| Mező | Leírás |
|---|---|
| Cégnév | A cég hivatalos neve |
| Utca, irányítószám, város, ország | Székhely címe |
| Cégazonosító és adóadatok | Azonosító és adózási adatok |
| Telefon, email, weboldal | Ügyfélnek megjelenő kapcsolati adatok |
Mentés előtt ellenőrizze a helyesírást, szóközöket és adóadatok formátumát. Ezek a szövegek bekerülnek az új PDF jegyzőkönyvekbe.
Céges szín
Az elsődleges szín kiemelésekhez használatos az alkalmazásban és a PDF jegyzőkönyvben. A színmezőre kattintva választhatja ki.
Logó és bélyegző
A logó és a bélyegző a jegyzőkönyv beállításai szerint kerül a PDF jegyzőkönyvekbe.
- Kattintson a Kép kiválasztása gombra vagy az aktuális képre.
- Válasszon fájlt a könyvtárból vagy töltsön fel újat.
- Erősítse meg a választást és mentse a beállításokat.
Támogatottak a gyakori képformátumok, például PNG, JPG, GIF és WebP. Logóhoz és bélyegzőhöz az átlátszó hátterű PNG a legjobb.
Alkalmazásikon és rövid név
Az ikon és a rövid név akkor használatos, amikor a Deratix telepítésre kerül telefonra vagy számítógépre.
| Mező | Leírás |
|---|---|
| PWA ikon | Az eszközön megjelenő alkalmazásikon, ajánlott méret 512 × 512 px |
| Rövid név | Az alkalmazásikon alatt megjelenő név |
Alkalmazás betűtípusa
Az alkalmazás betűtípusa a Deratix felületén megjelenő szövegeket befolyásolja. Mentés után a változás az alkalmazásban érvényesül.
Megjegyzés: A PDF jegyzőkönyv betűtípusa külön, a jegyzőkönyv beállításainál állítható.
Változások mentése
- Módosítsa a szükséges mezőket.
- Kattintson az aktuális fül alján a Mentés gombra.
- Várja meg a mentés megerősítését.
Ha nem mentett változásai vannak, és másik fülre vált vagy elhagyja az oldalt, az alkalmazás figyelmezteti, hogy ne veszítse el a módosításokat.
Kapcsolódó témák
- Jegyzőkönyv beállításai — számozás, PDF sablon és workflow
- Szakaszok és láthatóság — űrlap, PDF, email és portál tartalma
- Értesítések — jegyzőkönyvek küldése emailben
- Ügyfélbeállítások — egyszerűsített ügyféllétrehozás
- Felhasználók kezelése — fiókok és meghívók
- Jogosultságok — hozzáférési jogok