Címkék
Színes címkék ügyfelek és protokollok kategorizálásához. A címkék rugalmas jelölést és szűrést tesznek lehetővé.
Mezők
| Mező | Leírás | Kötelező |
|---|---|---|
| Név | A címke szövege | Igen |
| Szín | Háttérszín | Igen |
| Entitástípus | Protokoll vagy Ügyfél | Igen |
| Láthatóság | Ki látja a címkét (mindenki vagy kiválasztott szerepek) | Igen |
Entitástípus
A címkék entitástípus szerint különülnek el:
| Típus | Használat |
|---|---|
| Protokoll | Protokollokhoz rendelhető címkék |
| Ügyfél | Ügyfelekhez rendelhető címkék |
Az oldal tetején szűrheti a nézetet entitástípus szerint.
Láthatóság
A címkéknek eltérő láthatósága lehet:
- Mindenki - A címkét minden felhasználó látja
- Kiválasztott szerepek - A címkét csak a kiválasztott szerepű felhasználók látják
Ez hasznos olyan belső jelöléseknél, amelyeket az ügyfélnek nem kell látnia (pl. “Problémás ügyfél”).
Használatszámláló
A Használat oszlop mutatja, hányszor van a címke entitásokhoz rendelve. Nullánál nagyobb használatú címke nem törölhető - előbb el kell távolítani minden entitásról.
Sorrend (Drag & Drop)
A címkék sorrendje határozza meg megjelenésüket az űrlapokon. A sorrend módosításához:
- Először válasszon konkrét entitástípust (Protokoll vagy Ügyfél)
- Fogja meg a sor bal oldalán lévő ⋮⋮ ikont
- Húzza a kívánt pozícióra
Megjegyzés: “Összes” nézetben a sorrend nem módosítható - válasszon konkrét entitástípust.
Címkék hozzárendelése
Címkék hozzárendelése:
- A ügyfél részleteiben - “Ügyfél” típusú címkék
- A protokoll részleteiben - “Protokoll” típusú címkék
Címkepéldák
Ügyfelekhez:
- 🟢 VIP ügyfél
- 🟡 Rendszeres szerviz
- 🔴 Kifizetetlen számlák (csak menedzsereknek látható)
- 🔵 Új ügyfél
Protokollokhoz:
- 🟠 Follow-up szükséges
- 🟣 Reklamáció
- 🔵 HACCP audit
Címke szerkesztése
Meglévő címke módosításához kattintson a sorban lévő ✏️ (ceruza) ikonra. Megnyílik a párbeszéd az aktuális értékekkel.
A párbeszédben módosítható:
- A címke neve
- Szín - választás a színpalettából
- Entitástípus - Protokoll vagy Ügyfél
- Láthatóság - kik számára legyen látható
A változásokat a Mentés gombbal mentheti.
Megjegyzés: Az entitástípus módosítása befolyásolhatja a meglévő címke-hozzárendeléseket.
Tippek
Tipp: Hasonló címketípusokhoz használjon következetes színeket (pl. piros problémákhoz, zöld pozitív jelölésekhez).
Tipp: Tartsa a címkék számát ésszerű minimumon - a túl sok címke csökkenti a hasznosságukat.
Az elemek általános kezeléséről lásd a törzsek áttekintését.