Protokoll előzmények
Itt találja az összes létrehozott protokollt. Kereshet bennük, különböző feltételek szerint szűrheti őket, letöltheti a PDF-et, és átkapcsolhatja a listát egy áttekinthető naptárba.
Hozzáférés
A protokoll előzményeket így nyithatja meg:
- kattintson a Protokollok menüpontra az oldalsó menüben
- a Dashboardon kattintson a Protokollok kártyára
- mobilon használja az alsó navigáció Protokollok ikonját
Lista és naptár
A protokollokat két nézetben tekintheti meg. A Lista / Naptár kapcsolót a felső sávban találja (mobilon alatta):
- Lista — táblázat (számítógépen) vagy kártyák (mobilon) kereséssel, szűrőkkel és PDF-letöltéssel. Ez az alapértelmezett nézet, és ezt írja le ez az oldal.
- Naptár — a protokollok időbeli tervezési áttekintése, amely alkalmas a technikusok munkájának beosztására. A részleteket a protokollnaptárban találja.
Protokollok megjelenítése
Táblázatos nézet (Desktop)
Desktopon a protokollok táblázatban jelennek meg az alábbi oszlopokkal:
| Oszlop | Leírás |
|---|---|
| Protokoll száma | A protokoll egyedi száma. Ebben az oszlopban jelenik meg a színes állapotcímke, a revíziós jelölés (Rev. 1, Rev. 2 …), a 🕒 Inaktív jelző és a szerkesztési zár is. |
| Ügyfél | Az ügyfél neve |
| Végzés helye | A telephely neve és címe, esetleg a kapcsolattartó személy |
| Munkadátum | A munka elvégzésének dátuma |
| Létrehozva | A protokoll létrehozásának dátuma és ideje |
| Technikus | A technikus neve |
| Hiányosságok | A feltárt hiányosságok ikonjai (szervezési, építési, higiéniai) |
| Címkék | A hozzárendelt címkék — akkor jelenik meg, ha van jogosultsága a címkék megtekintésére |
| Műveletek | PDF letöltése, PDF-előnézet és a részletek megnyitása |
Az oszlopok szélességét számítógépen a fejléc szélének húzásával testreszabhatja.
Állapotcímkék
A színes állapotcímke a Protokoll száma oszlopban jelenik meg:
| Állapot | Szín | Jelentés |
|---|---|---|
| Folyamatban lévő | 🔵 kék | A protokoll készül vagy szerkesztés alatt van |
| Ütemezett | 🔵 világoskék | Folyamatban lévő protokoll jövőbeli munkavégzési időponttal (a naptárban ütemezve) |
| Ellenőrzés alatt | 🟣 lila | Ellenőrzésre átadva a felettesnek |
| Elküldött | 🟢 zöld | Elküldve az ügyfélnek (végleges) |
| Visszaküldött | 🟠 narancssárga | Folyamatban lévő protokoll, amelyet a felettes javításra visszaküldött |
| Törölt | 🟠 narancssárga | A protokollt törölték |
Megjegyzés: Az elküldött protokollok a listában színes címke nélkül jelennek meg — ez az alapértelmezett végleges állapot. A címke így csak azokra a protokollokra hívja fel a figyelmet, amelyek még odafigyelést igényelnek. A Visszaküldött és a Törölt hasonló narancssárga színt használ, az elnevezésben és az ikonban különböznek.
A protokoll állapotairól és életciklusáról bővebben a protokoll részleteiben olvashat.
Kiegészítő jelzések a protokollnál
Az állapotcímke mellett további jelzések jelenhetnek meg:
| Jelzés | Jelentés |
|---|---|
| 🕒 Inaktív | A protokoll hosszabb ideje aktivitás nélkül van. A határt (napok számát) az adminisztrátor állítja be a protokollbeállításokban. Ez segít, hogy a folyamatban lévő vagy ellenőrzésre átadott protokollok ne maradjanak elfelejtve. |
| Rev. 1, Rev. 2 … | Revízió száma — a protokollt elküldés után újranyitották és módosították |
| Ön szerkeszti | Ön éppen szerkeszti ezt a protokollt egy másik ablakban vagy eszközön |
| Szerkesztés alatt | Egy másik felhasználó éppen szerkeszti ezt a protokollt — várjon, vagy vegye fel vele a kapcsolatot |
Az inaktivitási határokat az adminisztrátor állítja be a protokollbeállításokban.
Megjegyzés: Az Ön szerkeszti és Szerkesztés alatt jelzések csak folyamatban lévő vagy ellenőrzésre átadott protokolloknál jelennek meg. Az elküldött protokollok már nem szerkeszthetők, ezért nincs szerkesztési zárolásuk.
Kártyás nézet (Mobil)
Mobil eszközökön a protokollok kártyaként jelennek meg a legfontosabb adatokkal, az állapotcímkével együtt.
Oszlopok elrejtése
Az eszköztár oszlopok ikonjára kattintva elrejtheti vagy megjelenítheti a táblázat egyes oszlopait.
Keresés
- Írjon be szöveget a felső sáv keresőmezőjébe
- Az eredmények automatikusan szűrődnek
Kereshet:
- protokollszám alapján
- ügyfélnév alapján
- végzés helye (cím) alapján
- technikus neve alapján
Szűrők
A szűrési lehetőségek eszköztől függően eltérnek.
Számítógépen
Számítógépen közvetlenül a táblázat fejléce alatt szűr:
- Szöveges szűrők — a Protokoll száma, Ügyfél, Végzés helye és Technikus oszlopok alatt.
- Dátum — a Munkadátum vagy a Létrehozva oszlop melletti naptár ikonra kattintva időszakot választhat (-tól – -ig).
- Hiányosságok — a Hiányosságok oszlop melletti Szűrő gomb; kiválasztja a típusokat (szervezési, építési, higiéniai).
- Címkék — kiválasztás a Címkék oszlopnál, ha van jogosultsága a címkék megtekintésére.
Mobilon
Mobilon koppintson a felső sáv Szűrők gombjára. Megnyílik egy párbeszédablak az összes szűrővel egy helyen:
- Protokoll száma, Ügyfél, Végzés helye, Technikus
- Protokoll állapota — Folyamatban lévő, Ellenőrzés alatt, Elküldött, Törölt
- Hiányosságok típusa — szervezési, építési, higiéniai
- Címkék (ha van jogosultsága)
- Munkadátum és Létrehozva (időszak -tól – -ig)
Az aktív szűrők száma közvetlenül a Szűrők gombon jelenik meg.
Szűrők törlése
Ha legalább egy szűrő aktív, megjelenik a Szűrők törlése (számítógépen) vagy az Összes törlése (a mobilos párbeszédben) gomb, amely egyszerre szünteti meg az összes szűrőt.
Rendezés
Az oszlop fejlécére kattintva módosíthatja a rendezést:
- első kattintás: növekvő ↑
- második kattintás: csökkenő ↓
Az alapértelmezett rendezés a létrehozás dátuma szerint csökkenő (legújabb elöl).
Szűrők megosztása az oldal címén keresztül
Minden szűrő, a keresés és a rendezés is az oldal címébe mentődik. Ez azt jelenti, hogy:
- megoszthatja a linket az alkalmazott szűrőkkel
- oldalfrissítés után a szűrők megmaradnak
- a gyakran használt szűrőbeállítást könyvjelzőként elmentheti
Offline protokollok és piszkozatok
A lista első oldalának tetején megjelennek:
- Piszkozatok — folyamatban lévő, befejezésre mentett protokollok (Vázlat jelöléssel)
- Offline protokollok — kapcsolat nélkül létrehozott, szinkronizálásra váró protokollok (Szinkronizálásra vár, esetleg Szinkronizálás sikertelen jelöléssel)
Ezek az elemek vizuálisan elkülönülnek a már mentett protokolloktól. Bővebben az offline módban.
Protokoll részlete
Egy sorra vagy kártyára kattintva megnyitja a protokoll részleteit a teljes áttekintéssel, beleértve a változások idővonalát, a szakaszokat és a PDF letöltésének lehetőségét.
PDF dokumentumok
PDF letöltése és előnézete
A Műveletek oszlopban (mobilon a protokoll kártyáján) minden legenerált PDF-fel rendelkező protokollnál két lehetősége van:
- PDF letöltése (lefelé mutató nyíl ikon) — a PDF letöltődik az eszközére
- PDF-előnézet (szem ikon) — a PDF közvetlenül az alkalmazásban nyílik meg előnézetben
A PDF-et a protokoll részleteiből is letöltheti a PDF letöltése gombbal.
Mit tartalmaz a PDF
- Fejléc logóval és cégadatokkal
- Ügyfél- és címadatok
- Munkarészletek (dátum, idő, típus)
- Minden szakasz a láthatósági beállítások szerint
- Az ügyfél és a technikus aláírásai
Lapozás
Nagyobb számú protokoll esetén:
- alapértelmezetten 20 protokoll jelenik meg oldalanként
- a számot 10, 50 vagy 100 értékre módosíthatja
- használja a « és » gombokat az oldalak közötti váltáshoz
- oldalváltáskor a lista automatikusan az elejére gördül
Új protokoll létrehozása
A protokoll előzményekből új protokollt hozhat létre:
- kattintson az oldal fejlécében a + Új protokoll gombra
- ha szűrők vannak alkalmazva, a protokoll létrehozása után a szűrt listára tér vissza
Tippek
Tipp: A protokoll gyors megtalálásához használja a protokollszámot — ez egyedi és pontos.
Tipp: A szűrők az oldal címében maradnak, így könyvjelzőként elmentheti a gyakran használt szűrőbeállítást.
Tipp: Offline módban csak azokat a protokollokat látja, amelyek a kapcsolat megszakadása előtt szinkronizálódtak, valamint a helyileg mentett offline protokollokat és piszkozatokat.
Tipp: Használja a hiányosságok szűrőjét, hogy gyorsan megtalálja az ügyfeleknél problémát tartalmazó protokollokat.