Protokoll létrehozása

Ez az útmutató végigvezeti egy új szervizprotokoll létrehozásán. Internetkapcsolat nélküli munkához lásd: Offline mode. Az ügyfelek kezeléséről a Client database oldalon talál információt.

Új protokoll űrlapDesktop

Az űrlap megnyitása

Az új protokoll űrlapot így nyithatja meg:

• 🖥️ Desktop: A bal oldali panelen kattintson az Új protokoll menüpontra
• 📱 Mobile: Az alsó sávban koppintson a + ikonra

További lehetőségek:

• A Dashboardról az Új protokoll kártyára kattintva
• Az ügyfél részleteiből az Új protokoll gombbal
• A dashboard Legközelebbi ügyfelek szakaszából

Az űrlap felépítése

A protokoll űrlap szakaszokra van osztva. Egyes szakaszok el lehetnek rejtve a szervezet beállításaitól függően.

1. Ügyféladatok

Ügyfélválasztó szakaszDesktop

Ügyfél kiválasztása:

• Keressen ügyfelet név, cégazonosító vagy cím alapján
• A kiválasztáshoz kattintson a listában lévő elemre
• A kiválasztás után az ügyfél adatai (név, cégazonosító, adóazonosító, közösségi adószám) információs kártyán jelennek meg
• Ha az ügyfél nem létezik, kattintson az Új ügyfél gombra, és hozza létre közvetlenül az űrlapból
• Ügyfeleket tömegesen is feltölthet a könyvelési rendszerből történő importtal
• A Helyzet alapján gomb GPS-pozíció alapján keresi a közeli ügyfeleket

Telephely kiválasztása:

• Az ügyfél kiválasztása után megjelenik az alapértelmezett telephelye
• Ha az ügyfélnek több telephelye van, a legördülő listából választhat másikat
• A Telephely hozzáadása gombbal közvetlenül az űrlapból hozhat létre új telephelyet

Kapcsolattartási adatok:

• A kapcsolattartó, e-mail és telefon a kiválasztott telephelyről töltődik elő
• Ezeket az adott protokollhoz módosíthatja
• A Mentés a címhez frissíti a kapcsolattartási adatokat az ügyfél telephelyén
• A Betöltés a címről visszatölti az eredeti telephelyadatokat

2. Munka részletei

Munka részletei szakaszDesktop

Az elérhető munkatípusok a szervezet beállításaitól függnek, és tartalmazhatják:

• Rágcsálóirtás
• Rovarirtás
• Fertőtlenítés
• Fumigáció
• Védő rovarirtás
• Egyéb típusok a konfiguráció szerint

3. Technikusok

Technikusok szakaszDesktop

• Fő technikus — automatikusan az aktuálisan bejelentkezett felhasználó
• További technikusok — együttműködő technikusokat a + Technikus hozzáadása gombbal adhat hozzá

4. Kártevők

Kártevők szakaszDesktop

Rögzítse a talált kártevőket:

1. Kattintson a + Kártevő hozzáadása gombra
2. Válassza ki a kártevő fajtáját a törzsből (kezelése: Codebooks overview)
3. Opcionálisan adjon meg pontosabb leírást
4. Opcionálisan adja meg a mennyiséget/intenzitást

5. Felhasznált anyagok

Anyagok szakaszDesktop

Rögzítse a felhasznált készítményeket:

1. Kattintson a + Anyag hozzáadása gombra
2. Válassza ki az anyagot a törzsből (kezelése: Codebooks overview)
3. Adja meg a mennyiséget
4. Opcionálisan adja meg a koncentrációt

6. Telepítések

Telepítések szakaszDesktop

Rögzítse a telepített eszközöket:

1. Kattintson a + Telepítés hozzáadása gombra
2. Válassza ki az eszköztípust a törzsből (kezelése: Codebooks overview)
3. Adja meg a darabszámot

7. Fotódokumentáció

Fotódokumentáció szakaszDesktop

Adjon hozzá fényképeket a munkavégzés helyéről:

1. Kattintson a Fényképezés vagy Galériából gombra
2. Válasszon fotót a galériából, vagy készítsen újat
3. Opcionálisan adjon hozzá leírást
4. A fotók automatikusan kisebb méretre optimalizálódnak

Tipp: Mobil eszközön közvetlenül az alkalmazásból, a kamerával is készíthet fényképeket.

8. Hiányosságok

Hiányosságok szakaszDesktop

Rögzítse a feltárt hiányosságokat kategóriák szerint:

• Szervezési hiányosságok — a munka szervezésével kapcsolatos problémák
• Építési hiányosságok — épülethibák
• Higiéniai hiányosságok — higiéniai problémák

Minden kategóriánál:

• Kapcsolóval jelölheti, hogy hiányosság van
• Leírást adhat hozzá
• Fényképeket csatolhat

Opcionálisan jelölheti, hogy biztosítási eseményről van-e szó.

9. Kiegészítő információk

Kiegészítő információk szakaszDesktop

Opcionálisan jelölheti az Ideiglenes rendszeres tárolást és a Biztosítási eseményt.

10. Ajánlások

Ajánlások szakaszDesktop

Válasszon ajánlásokat az ügyfél számára az előre definiált listából:

1. Kattintson az ajánlásra a hozzáadáshoz
2. Az ajánlás szövegét módosíthatja
3. Az ajánlások megjelennek a protokoll PDF-ben

Tipp: Az ajánlások a kiválasztott munkatípus és altípus szerint szűrődnek.

11. Megjegyzések

Megjegyzések szakasz

• Megjegyzések — az ügyfélnek szóló protokollban megjelenő megjegyzések
• Alap szövegformázás támogatott (félkövér, dőlt)

12. Aláírások

Aláírások szakaszDesktop

Ügyfél aláírása

1. Kattintson az ügyfél aláírási mezőjére
2. Megnyílik a teljes képernyős aláírási párbeszéd
3. Az ügyfél ujjal vagy stylusszal aláír
4. A Megerősítés gombbal jóváhagyja

Technikus aláírása

1. Kattintson a technikus aláírási mezőjére
2. Írjon alá hasonló módon
3. A technikus neve automatikusan elő van töltve

Megjegyzés: Az aláírási követelmények (kötelező, figyelmeztetés vagy opcionális) a szervezet beállításaitól függnek. Aláírás nélküli mentéskor figyelmeztetés jelenhet meg.

Protokoll elküldése

Az összes szükséges adat kitöltése után az űrlap alján műveletgombok érhetők el. Elérhetőségük a szervezet beállításaitól függ:

Ha a szervezet ellenőrzési folyamatot használ

Ha a szervezet nem használ ellenőrzési folyamatot

Figyelmeztetések küldés előtt

Ha a protokoll hiányos adatokat tartalmaz, figyelmeztető párbeszéd jelenik meg. A figyelmeztetés súlyossága a szervezet beállításaitól függ:

• Figyelmeztetés (sárga) — hiányzó adatot jelez, de a Folytatás ennek ellenére gombbal továbbléphet
• Kötelező adat (piros) — blokkolja a küldést, amíg az adatot nem pótolja. A folytatás gomb nem érhető el

Példák figyelmeztetésekre:

• Hiányzó ügyfél- vagy technikusi aláírás
• Üres kártevő- vagy anyagszakasz
• Hiányzó kapcsolattartó
• Hiányzó fotók vagy ajánlások

A Vissza és kiegészítés gombbal visszatérhet az űrlaphoz.

E-mail címzettek kiválasztása

A protokoll elküldése után megjelenhet az e-mail címzettek kiválasztására szolgáló párbeszéd (a értesítési beállítások szerint):

• Ügyfél e-mailje
• Telephely e-mailje
• További e-mail címek
• Ne küldje senkinek

Sikeres küldés után a protokoll részleteire kerül.

Automatikus mentés (Piszkozatok)

Az űrlap automatikusan piszkozatként menti a folyamatban lévő protokollt:

• Változtatás után néhány másodpercenként automatikus mentés
• A mentési állapot az űrlap tetején látható
• A piszkozatok helyben, az eszközön tárolódnak

Munka piszkozatokkal:

• Az űrlap oldalán (desktop) vagy tetején (mobil) látható a piszkozatok listája
• Kattintással válthat piszkozatok között
• A piszkozatot a kuka ikonra kattintva törölheti
• A limit 5 piszkozat

Offline mód

Protokollokat internetkapcsolat nélkül is létrehozhat. További információ: offline mód dokumentáció.

• Az űrlap ugyanúgy működik, mint online
• Mentés után a protokoll helyben tárolódik
• A kapcsolat helyreállása után automatikusan szinkronizálódik a szerverrel
• A dashboardon látható a várakozó protokollok száma
• A szinkronizált protokollok a protokolltörténetben találhatók

Figyelmeztetés: Offline módban csak a már szinkronizált ügyfelekkel és törzsekkel dolgozik.

GPS-pozíció

Az alkalmazás automatikusan rögzíti a GPS-pozíciót:

• Kezdet — az űrlap megnyitásakor
• Vég — a protokoll mentésekor
• Szinkronizálás — offline protokoll szinkronizálásakor

A pozíciók nyilvántartási célból a protokollban tárolódnak.

Hibaüzenetek

Ha mentéskor hiba történik:

• A hiányzó kötelező mezők pirossal kiemelve jelennek meg
• A hibaüzenetek a megfelelő mező alatt láthatók
• Mobilon toast értesítés jelenik meg
• Javítsa a hibákat, és próbálja újra menteni

Tippek hatékony munkához

Tipp: A dashboard GPS funkciójával gyorsan választhat ügyfelet hely alapján.

Tipp: Indulás előtt ellenőrizze, hogy az aktuális ügyféladatok szinkronizálva vannak-e.

Tipp: A fotókat készítse közvetlenül az alkalmazásból — automatikusan optimalizálódnak és a protokollhoz kapcsolódnak.

Tipp: Ha gyakran használ azonos anyagokat vagy ajánlásokat, kérje az adminisztrátort, hogy vegye fel őket a törzsekbe.