Szakaszok és láthatóság

A Szakaszok és láthatóság fül határozza meg, hogy a protokoll mely szakaszai hol jelennek meg, és milyen szabályok érvényesek küldéskor.

Megjegyzés: A szakaszok sorrendje fix, nem módosítható.

Szakaszok és láthatóságDesktop

Hozzáférés

1. Nyissa meg a Beállítások oldalt (desktopon bal oldali panel, mobilon További)
2. Kattintson a Szakaszok és láthatóság fülre

Protokollszakaszok

A protokoll ezeket a szakaszokat tartalmazza:

A kötelező szakaszok mindig láthatók az űrlapon, és nem rejthetők el. A GPS helyek szakasz automatikusan töltődik ki, az űrlapon nem jelenik meg — csak a protokoll előnézetében olvasható.

Szakaszok láthatósága

Minden szakasznál beállítható, hol jelenjen meg:

Láthatóság módosítása

1. Keresse meg a szakaszt a táblázatban
2. Jelölje be / törölje a jelölést a kívánt helyeknél
3. Kattintson az oldal alján a Mentés gombra

Függőségi szabályok

Egyes helyek összefüggenek:

• Ha kikapcsolja az Űrlapot — automatikusan kikapcsol az Email az ügyfélnek, az Email a menedzsernek és a PDF jegyzőkönyv is. Ha az adat nem kerül kitöltésre az űrlapon, nincs értelme e-mailben vagy PDF-ben megjeleníteni.
• GPS helyek — nem jelennek meg az űrlapon (automatikusan rögzülnek). Csak a protokoll előnézetében jeleníthetők meg: a csapatnak (Előnézet a csapat számára) vagy az ügyfélportálon (Előnézet az ügyfél számára). A PDF-ben és az e-mailekben nem jelennek meg.
• Aláírások — csak az űrlapon és PDF-ben érhetők el. E-mailekben és részletekben nem jelennek meg (az aláírások közvetlenül a PDF dokumentumba kerülnek).

Mit kap meg az ügyfél a portálon

• Az Előnézet az ügyfél számára határozza meg, mely szakaszokat látja az ügyfél a portálon. A többi szakasz adatait az alkalmazás nem küldi el a portálra.
• Aláírás utáni változásnál a protokoll előzményei a portálon a PDF jegyzőkönyv számára bekapcsolt szakaszt is megnevezik, a régi és új értékek nélkül — ezek a PDF kiegészítésében szerepelnek. Ugyanígy az ügyfél látja a hiányosságok ikonjait a protokollok listájában, és megnyithatja a fotókat, ha az adott szakaszt a részletekben vagy a PDF-ben látja.
• Az Email az ügyfélnek nem érinti a portált.
• A biztonsági adatlapok (BA) a portálon a dokumentum Látható a portálon beállítását követik, nem a Felhasznált anyagok szakaszt.

Validációs szabályok

Az űrlap láthatósági kapcsolója alatt találhatók a validációs szabályok — ezek határozzák meg, mi történik, ha technikus vagy menedzser hiányos adatokkal küld protokollt.

Validálható elemek

Ezekhez az elemekhez állíthat be szabályokat:

Validációs szintek

Minden elemnél külön szabály állítható be technikusnak és menedzsernek:

Technikus vs. Menedzser

A szabályok két oszlopra vannak osztva:

• Technikus — szabályok ellenőrzésre adáskor („Ellenőrzésre” gomb)
• Menedzser — szabályok végső ügyfélküldéskor („Küldés” gomb)

Tipikus beállítási példa:

Ebben a példában a technikus figyelmeztetést kap, ha hiányzik az aláírása (de folytathatja), míg a menedzser nem küldheti el a protokollt technikusi aláírás nélkül.

Validáció beállítása

1. Keresse meg a validálható elemeket tartalmazó szakaszt (az „Űrlap” kapcsoló alatt jelenik meg)
2. Minden elemnél válassza ki a szintet Technikus és Menedzser számára a legördülő listából
3. Kattintson a Mentés gombra

Megjegyzés: A validációs szabályok csak azoknál a szakaszoknál jelennek meg, amelyeknél az űrlap láthatósága be van kapcsolva. Ha egy szakaszt kikapcsol az űrlapon, annak validációja automatikusan nem lesz kötelező.

Hogyan működik a validáció a gyakorlatban

Amikor technikus vagy menedzser elküldi a protokollt:

1. Az alkalmazás ellenőrzi a szerepéhez tartozó szabályokat
2. Ha minden adat teljes — a protokoll elküldésre kerül
3. Ha valami hiányzik:
   • Figyelmeztetések (sárga) — megjelenik egy párbeszéd „Folytatás ennek ellenére” lehetőséggel
   • Kötelező (piros) — a párbeszéd blokkolja a küldést, vissza kell térni és pótolni az adatokat

A figyelmeztető párbeszédről bővebben a protokoll létrehozási útmutatóban olvashat.

Alapértelmezett beállítások visszaállítása

Ha minden láthatósági és validációs beállítást vissza szeretne állítani:

1. Kattintson a Visszaállítás alapértelmezettre gombra
2. Erősítse meg a párbeszédben
3. Minden szakasz visszaáll az alapértelmezett értékre

Gyakorlati példák

Egyszerűsített űrlap technikusoknak

Ha a technikusok bizonyos szakaszokat általában nem töltenek ki:

1. Törölje az Űrlap jelölést a „Hiányosságok” szakasznál
2. Törölje az Űrlap jelölést a „Kiegészítő információk” szakasznál
3. Mentse a változásokat

Ezek a szakaszok nem jelennek meg az űrlapon, e-mailben vagy PDF-ben.

Szigorú minőségellenőrzés

Ha biztosítani szeretné, hogy a protokollok mindig teljes adatokkal rendelkezzenek:

1. Állítsa a Technikus aláírását Kötelező szintre a menedzsernél
2. Állítsa az Ügyfél aláírását Kötelező szintre a menedzsernél
3. Állítsa a Fotódokumentációt Figyelmeztetés szintre a technikusnál
4. Állítsa a Kapcsolattartót Kötelező szintre a technikusnál és menedzsernél
5. Mentse a változásokat

A menedzser nem küldheti el a protokollt mindkét aláírás nélkül, a technikus pedig figyelmeztetést kap, ha nem csatol fotókat.

PDF belső megjegyzések nélkül

A belső megjegyzések ne legyenek az ügyfélnek szóló dokumentumban:

1. Törölje a PDF jegyzőkönyv jelölést a „Megjegyzések” szakasznál
2. Törölje az Email az ügyfélnek jelölést a „Megjegyzések” szakasznál
3. Hagyja bekapcsolva az Előnézet a csapat számára opciót — a megjegyzéseket csak az Ön csapata látja
4. Mentse a változásokat

Egyszerűsített ügyfélportál

Az ügyfélnek nem kell mindent látnia:

1. Törölje az Előnézet az ügyfél számára jelölést a „Felhasznált anyagok” szakasznál
2. Törölje az Előnézet az ügyfél számára jelölést a „GPS helyek” szakasznál
3. Mentse a változásokat

Tippek

Tipp: Kezdje az alapértelmezett beállításokkal, majd fokozatosan igazítsa őket az igényekhez.

Tipp: Egy szakasz lehet látható az űrlapon, de nem a PDF-ben — például belső megjegyzések.

Tipp: Állítson szigorúbb szabályokat a menedzsernek és enyhébbeket a technikusnak — a technikus gyorsabban dolgozik, a menedzser pedig a végső ellenőrzésnél biztosítja a minőséget.

Tipp: Ha módosítja a validációs szabályokat, az csak az új protokollokra hat — a meglévő protokollok változatlanok maradnak.

Kapcsolódó témák

• Beállítások áttekintése — alapbeállítások
• Protokoll beállítások — számozás és PDF sablon
• Protokoll létrehozása — az űrlap használata
• Protokoll részletei — protokoll megjelenítése