Ügyfélbeállítások
Az Ügyfelek fül az egyszerűsített ügyféllétrehozást állítja be terepi munkához.
Hozzáférés
- Nyissa meg a Beállítások részt.
- Válassza az Ügyfelek fület.
Egyszerűsített ügyféllétrehozás
Ha a technikusok gyakran készítenek jegyzőkönyvet alkalmi ügyfeleknek, az egyszerűsített mód gyorsítja az ügyfél létrehozását, és elrejti a gyors rögzítéshez nem szükséges mezőket.
Egyszerűsített mód engedélyezése
A fő kapcsoló bekapcsolja az egyszerűsített űrlap használatát új ügyfél létrehozásakor a jegyzőkönyv űrlapon.
Bekapcsolás után a felhasználó ezek között válthat:
- Normál űrlap - minden mező, például név, cégazonosító, adóazonosító, email és cím
- Egyszerűsített űrlap - alapmezők gyors létrehozáshoz
Email kötelezővé tétele
Az Email kötelező az egyszerűsített módban kapcsoló határozza meg, hogy az email címet kötelező-e kitölteni az egyszerűsített űrlapon.
- Bekapcsolva - az email kötelező.
- Kikapcsolva - az email opcionális.
Az email mező mindig látható. Csak az változik, hogy kötelező-e.
Megjegyzés: Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha az egyszerűsített mód be van kapcsolva.
Automatikus címke
Válasszon címkét, amely automatikusan hozzárendelődik az egyszerűsített módban létrehozott ügyfelekhez, például „Alkalmi“ vagy „Önköltséges“.
| Lehetőség | Viselkedés |
|---|---|
| Nincs (ne rendeljen hozzá címkét) | Az ügyfelek nem kapnak automatikus címkét |
| Kiválasztott címke | Minden egyszerűsített módban létrehozott ügyfél megkapja ezt a címkét |
Az automatikus címke segít elkülöníteni az alkalmi ügyfeleket a rendszeres ügyfelektől az ügyféllistában és a szűrőkben.
Megjegyzés: Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha az egyszerűsített mód be van kapcsolva. A címkelista a meglévő ügyfélcímkékből töltődik be.
Tippek
Tipp: A funkció bekapcsolása előtt hozzon létre egy „Alkalmi“ címkét a címketörzsben. Ezután elérhető lesz az automatikus címke kiválasztásánál.
Tipp: Ha az alkalmi ügyfeleknél nincs szükség emailre, kapcsolja ki az Email kötelező beállítást a gyorsabb létrehozáshoz.
Kapcsolódó témák
- Beállítások áttekintése - alapbeállítások
- Ügyféladatbázis - ügyfelek kezelése
- Jegyzőkönyv létrehozása - ahol az egyszerűsített mód használatos
- Címkék - címkék kezelése automatikus hozzárendeléshez