Telephely részletei
A telephely részleteit akkor nyissa meg, amikor egy konkrét ügyfélcímmel külön szeretne dolgozni: ellenőrizni a kapcsolati adatokat, megnézni a helyhez rendelt dokumentumokat, vagy megkeresni az ezen a telephelyen készült protokollokat.
Hogyan jut ide
- Nyissa meg az ügyféladatbázist.
- Kattintson az ügyfélre.
- A Telephelyek résznél kattintson a konkrét telephelyre.
A részleteket protokollokból vagy az alkalmazás olyan részeiből is megnyithatja, amelyek az ügyfél címével dolgoznak.
Mit talál itt
Felül a telephely neve és az ügyfél neve látható. A fejléc alatt két gyors statisztika jelenik meg:
| Adat | Mit jelent |
|---|---|
| Protokollok | Az ezen a telephelyen készült protokollok száma |
| Dokumentumok | Az ehhez a telephelyhez rendelt dokumentumok száma |
A statisztikák gyorsan megmutatják, hogy a telephelyhez van-e már munkatörténet és szükséges dokumentáció.
Telephely információi
A Telephely információi kártya a címhez mentett adatokat mutatja:
- teljes cím,
- kapcsolattartó,
- telefon,
- e-mail,
- nyitvatartási idő,
- megjegyzés,
- Megjelenítés a térképen hivatkozás, ha GPS-koordináták vannak mentve.
A telefon és az e-mail kattintható. A térképes hivatkozás megnyitja a telephely helyét egy térképszolgáltatásban.
Telephely szerkesztése
Ha van jogosultsága ügyfelek szerkesztésére, a fejlécben megjelenik a Szerkesztés gomb.
- Desktop: a Szerkesztés gomb közvetlenül a fejlécben látható.
- Mobile: a gombot a További lehetőségek menüben találja.
A szerkesztéshez internetkapcsolat szükséges. Offline állapotban a gomb nem érhető el.
Megjegyzés: Ha nem látja a Szerkesztés gombot, az adminisztrátor nem állított be Önnek jogosultságot a telephely szerkesztésére.
Dokumentumok
A Dokumentumok szakasz a telephelyhez rendelt dokumentumokat mutatja. Ilyenek lehetnek például szerződések, tanúsítványok, térképek vagy más dokumentumok, amelyek az adott helyen végzett munkához szükségesek.
Ha van dokumentumkezelési jogosultsága, a következőket teheti:
- új dokumentumot tölthet fel a telephelyhez,
- megnyithatja a dokumentum előnézetét,
- szerkesztheti a dokumentum adatait,
- törölheti a dokumentumot.
Ha nincs kezelési jogosultsága, a dokumentumokat csak olvasásra látja.
Protokollok
A Protokollok szakasz az ezen a telephelyen készült legújabb protokollokat mutatja.
A protokoll sorából megnyithatja annak részleteit. Ha több protokoll van, használja a teljes előzmények megjelenítésére szolgáló hivatkozást a telephelyre szűrve.
Mikor használja a telephely részleteit
A telephely részleteit különösen akkor használja, ha:
- az ügyfélnek több telephelye van, és csak az egyikkel szeretne dolgozni,
- pontos helyhez tartozó dokumentumokat szeretne ellenőrizni,
- egy konkrét címen végzett munkák előzményeit keresi,
- ki kell egészítenie vagy javítania kell a telephely kapcsolati adatait.
Kapcsolódó cikkek
- Ügyfél részletei - az ügyfél és minden telephelyének teljes áttekintése
- Dokumentumok - dokumentumok kezelése az alkalmazásban
- Protokoll előzmények - protokollok keresése és szűrése