Kezdeti beállítás
Regisztráció és első belépés után állítsa be az alkalmazást a cégéhez. Ez az útmutató a fontos lépéseket ajánlott sorrendben mutatja be.
Tipp: Belépés után az alkalmazás rövid bevezetést ad. Ez a cikk teljes ellenőrzőlistaként használható.
Kezdeti Ellenőrzőlista
| # | Lépés | Prioritás | Idő |
|---|---|---|---|
| 1 | Cégadatok | Kötelező | 5 perc |
| 2 | Logó és bélyegző | Kötelező | 2 perc |
| 3 | Jegyzőkönyv-beállítások | Kötelező | 3 perc |
| 4 | Törzsadatok | Fontos | 10-30 perc |
| 5 | Űrlapszekciók | Ajánlott | 2 perc |
| 6 | Felhasználók és jogosultságok | Fontos | 5-15 perc |
| 7 | Ügyfelek | Fontos | 5-30 perc |
| 8 | Email értesítések | Ajánlott | 2 perc |
| 9 | Telepítés eszközre | Ajánlott | 1 perc |
1. Cégadatok
Hol: Beállítások → Általános
Ezek az adatok minden PDF jegyzőkönyv fejlécében megjelennek. Töltse ki a cégnevet, címet, adóazonosítókat, telefont, emailt és weboldalt.
Megjegyzés: A cégadatok automatikusan átkerülnek az új jegyzőkönyvekbe. Ha hiányoznak, a PDF fejléc üres marad.
Részletek: Beállítások áttekintése.
2. Logó és Bélyegző
Hol: Beállítások → Általános
Töltse fel a cég logóját és bélyegzőjét. Támogatott formátumok: PNG, JPG, GIF, WebP. Legjobb eredményhez átlátszó hátterű PNG ajánlott.
3. Jegyzőkönyv-beállítások
Hol: Beállítások → Jegyzőkönyv
Állítsa be a számozási előtagot, PDF címet, fejléc- és láblécszövegeket, betűtípust és a megjelenő elemeket.
Tipp: Az előtagot az első jegyzőkönyvek előtt gondolja át. A formátum automatikus:
ELŐTAG-ÉV-SORSZÁM.
4. Törzsadatok
Hol: Törzsadatok
A törzsadatokat a technikusok választják ki a jegyzőkönyvben.
- Anyagok - adja meg a használt készítményeket és egységeket.
- Telepítési típusok - monitoring állomások, UV lámpák és más eszközök.
- Kártevők, munkatípusok, munkaltípusok és címkék - ellenőrizze és igazítsa.
- Ajánlások és egységek általában használatra készek.
5. Űrlapszekciók
Hol: Beállítások → Szekciók és láthatóság
Itt állítható, mely szekciók aktívak, hol láthatók, és milyen aláírások szükségesek.
6. Felhasználók és Jogosultságok
Hol: Beállítások → Felhasználók
Hozzon létre fiókokat technikusoknak és vezetőknek. Minden felhasználónál állítsa be a felhasználónevet, jelszót, emailt és szerepkört.
Tipp: A szerepkörök hozzáférése a jogosultságoknál finomítható.
7. Ügyfelek
Az első jegyzőkönyv előtt legalább egy ügyfélre van szükség. Létrehozhatja kézzel, közvetlenül a jegyzőkönyvben, vagy importálhatja SuperFaktúrából.
Ha SuperFaktúrát használ, és a kapcsolat be van állítva:
- Nyissa meg az Integrációk → SuperFaktúra oldalt.
- Ellenőrizze a kapcsolat állapotát, vagy kérje a rendszergazda illetve Deratix támogatás segítségét.
- Indítsa el az importot.
8. Email Értesítések
Hol: Beállítások → Értesítések
Állítsa be, ki kapjon emailt új jegyzőkönyvről, és mit tartalmazzon az üzenet.
9. Telepítés Eszközre
A Deratix PWA alkalmazás. Telepítse telefonra vagy számítógépre gyorsabb indításhoz és offline munkához.
Készen Áll
A lépések után cége készen áll a Deratix használatára. Folytassa a gyors kezdéssel.