Jegyzékek áttekintése
A jegyzékek előre beállított értékeket tartalmaznak, amelyeket a technikusok a jegyzőkönyvek létrehozásakor választanak. A rendezett jegyzékek gyorsítják az űrlap kitöltését, és egységesítik a megnevezéseket.
Hozzáférés a jegyzékekhez
- Desktop: Kattintson a bal oldali panelen a Jegyzékek menüpontra.
- Mobile: Az alsó sávban koppintson a További → Jegyzékek elemre.
Megjegyzés: A menüpontok a rendszergazda által beállított jogosultságok szerint jelennek meg. Ha nem látja a Jegyzékek menüt, forduljon a rendszergazdához.
Jegyzéktípusok
| Jegyzék | Mikor érdemes módosítani | További információ |
|---|---|---|
| Anyagok | Új készítmények, csalétkek vagy eszközök használatakor | Materials |
| Telepítési típusok | Ha eszköz- és telepítéstípusokat kell nyilvántartani | Installation types |
| Kártevők | Ha kártevőfajokat kell hozzáadni vagy pontosítani | Pests |
| Munkatípusok | Ha a szolgáltatások fő kategóriái változnak | Work types |
| Munka altípusok | Ha részletesebb munkabontásra van szükség | Work subtypes |
| Ajánlások | Ha ismételten használható ajánlásszövegeket szeretne | Recommendations |
| Címkék | Ügyfelek, telephelyek vagy jegyzőkönyvek színes jelöléséhez | Tags |
| Mértékegységek | Mértékegységekhez és anyagfogyasztási átváltásokhoz | Units |
Megjegyzés: Egyes fülek csak elérhető funkciók és jogosultságok szerint láthatók. Ha lát egy jegyzéket, de nem tudja szerkeszteni, nincs módosítási jogosultsága.
Az URL a kiválasztott fül szerint változik, például /codebooks/materials vagy /codebooks/units. Így közvetlen hivatkozást is megoszthat egy adott jegyzékre.
Tételek kezelése
A legtöbb jegyzék ugyanazokat az alapműveleteket használja.
Tétel hozzáadása
- Válassza ki a megfelelő jegyzék fülét.
- Kattintson a Hozzáadás gombra.
- Töltse ki a mezőket.
- Kattintson a Hozzáadás vagy Mentés gombra.
Tétel szerkesztése
- Kattintson a tétel melletti ✏️ ikonra.
- Módosítsa az adatokat.
- Kattintson a Mentés gombra.
Aktiválás és deaktiválás
Az elavult tételeket törlés helyett inkább deaktiválja:
- Aktív tételek használhatók az alkalmazásban.
- Inaktív tételek megmaradnak a jegyzékekben és a történeti adatokban, de új jegyzőkönyveknél nem jelennek meg választási lehetőségként.
Tipp: A deaktiválás biztonságosabb, mint a törlés, ha a tétel már szerepel a jegyzőkönyv előzményekben.
Tétel törlése
Kattintson a 🗑️ ikonra, majd erősítse meg a törlést. Ha a tétel jegyzőkönyvekben szerepel vagy más adatokhoz kapcsolódik, a Deratix megakadályozhatja a törlést.
Tételek sorrendje
A tételeket a mozgató fogantyú húzásával rendezheti. A sorrend automatikusan mentésre kerül, és befolyásolja a jegyzőkönyvűrlapon megjelenő sorrendet.
Keresés
A fülek feletti keresőmező az aktuális jegyzéket szűri. Anyagoknál névre, kategóriára és egységre; egységeknél névre és rövidítésre keres.
Offline mód
- megtekinthetők a korábban betöltött jegyzékek,
- a hozzáadás és szerkesztés ki van kapcsolva,
- a sorrend módosítása nem érhető el.
A jegyzékek módosításához internetkapcsolat szükséges.
Tippek
Tipp: A gyakran használt tételeket tegye a lista elejére. A technikus gyorsabban megtalálja őket jegyzőkönyv kitöltésekor.
Tipp: Használjon következetes neveket. Ugyanaz az anyag vagy munkatípus ne szerepeljen több hasonló néven.