Integrációk áttekintése
Az Integrációkban külső rendszerből importálhat ügyfeleket, ZIP archívumból tömegesen tölthet fel dokumentumokat, vagy ellenőrizheti a munkatervezést kiegészítő kapcsolatokat. Ez segít a ügyféladatbázis kezdeti feltöltésében, meglévő dokumentumarchívumok átvételében és a tervezett protokollok Google Calendarhoz kapcsolásában.
Hozzáférés
- Desktop: Kattintson a bal oldali panelen az Integrációk elemre.
- Mobile: Az alsó sávban koppintson a Továbbiak → Integrációk elemre.
Megjegyzés: Az elérhetőség a jogosultságoktól függ. Egyes felhasználók csak a ZIP dokumentumimportot láthatják.
Elérhető integrációk
| Integráció | Mit tehet | További információ |
|---|---|---|
| Google Calendar | Beállíthatja a tervezett protokollok szinkronizálását a vállalati naptárba, a technikusok naptáraiba vagy mindkettőbe egyszerre | Részletes útmutató |
| SuperFaktura | Ügyfeleket tölthet be a számlázó rendszerből, és előkészítheti őket Deratix importhoz | Részletes útmutató |
| ZIP dokumentumimport | Tömegesen tölthet fel dokumentumokat ZIP archívumból, például biztonsági adatlapokat, tanúsítványokat, térképeket vagy szerződéseket | Részletes útmutató |
Integráció állapota
Minden integráció kártyaként jelenik meg állapottal és elérhető műveletekkel.
| Állapot | Jelentés |
|---|---|
| Konfigurálva | Az integráció készen áll tesztre és importra |
| Kész | A fájl- vagy ZIP-import azonnal indítható |
| Konfiguráció szükséges | Hiányzik a kapcsolat beállítása; kérje a rendszergazda vagy support segítségét |
Konfigurált külső integrációnál megjelenhet a külső rendszerben elérhető ügyfelek száma is.
Kapcsolat tesztelése
Külső integrációnál először tesztelje a kapcsolatot:
- Kattintson a Teszt gombra.
- Várja meg az eredményt.
- Ha a teszt sikertelen, ne indítsa el az importot; kérje a rendszergazda vagy support ellenőrzését.
Tipp: Futtassa a kapcsolat tesztet az első import előtt és minden olyan alkalommal, amikor a külső rendszer hozzáférési adatai változnak.
Ügyfelek importja
Külső rendszerből történő ügyfélimportnál:
- Nyissa meg az integráció kártyáját, és kattintson az Importálás gombra.
- Ellenőrizze az import előnézetét.
- Egyezéseknél döntse el, mely rekordokat kell hozzáadni vagy frissíteni.
- Indítsa el az importot, majd ellenőrizze a ügyféladatbázist.
A SuperFaktura teljes folyamatát a külön útmutató írja le.
ZIP dokumentumimport
ZIP importot akkor használjon, ha egyszerre sok dokumentumot kell feltölteni. A Deratix az archívum szerkezete alapján felismeri az ügyfeleket, dokumentumtípusokat és időszakokat.
Az archívum előkészítését, előnézetét és importját a ZIP dokumentumimport útmutató mutatja be.
Offline mód
Az integrációkhoz internetkapcsolat szükséges. Offline figyelmeztetés jelenik meg, és az import nem indítható.
Tippek
Tipp: Nagyobb import előtt készítsen rövid tesztet néhány rekorddal. Így gyorsan ellenőrizheti, hogy az ügyfél- és dokumentumnevek helyesen felismerhetők-e.
Tipp: Ügyfélimport után ellenőrizze a duplikált vagy hiányos rekordokat a ügyféladatbázisban.