SuperFaktúra

A SuperFaktúra szlovák online számlázó és könyvelési rendszer. Az integráció a SuperFaktúra ügyfeleit közvetlenül a Deratixba importálja.

Konfiguráció

Az első import előtt a kapcsolatot be kell állítani. Ha a SuperFaktúra kártya Konfiguráció szükséges állapotot mutat, vagy az import nem érhető el, kérje a rendszergazdát vagy a Deratix támogatást a kapcsolat beállítására.

Szükséges Adatok

A kapcsolat beállításához három adat szükséges a SuperFaktúra fiókból:

API Kulcs Lekérése

1. Jelentkezzen be a SuperFaktúra rendszerbe.
2. Nyissa meg az Eszközök menüt.
3. Válassza az API hozzáférés lehetőséget.
4. Másolja ki:
   • API Token (hosszú szöveges érték)
   • Company ID (szám)

Megjegyzés: Hozzáférési adatokat csak annak adjon át, aki a Deratix telepítést kezeli. Ne mentse őket jegyzőkönyv-megjegyzésekbe vagy nyilvános dokumentumokba.

Kapcsolat Tesztelése

A beállítás után javasolt tesztelni a kapcsolatot:

1. Nyissa meg az Integrációk oldalt az alkalmazásban.
2. A SuperFaktúra kártyán kattintson a Teszt gombra.
3. Várja meg az eredményt:
   • ✅ A kapcsolat működik - a konfiguráció helyes
   • ❌ Hiba - ellenőrizze a megadott adatokat

Gyakori Hibák

Ügyfelek Importálása

Import Indítása

1. Nyissa meg az Integrációk oldalt.
2. A SuperFaktúra kártyán kattintson az Importálás gombra.
3. Várja meg az ügyfelek betöltését és elemzését.

ÜgyfélimportDesktop

Import Előkészítése

A rendszer automatikusan:

1. Letölti az összes ügyfelet a SuperFaktúrából.
2. Összevonja az ügyfeleket Company ID alapján (azonos Company ID esetén egy ügyfél több címmel).
3. Összehasonlítja őket a meglévő ügyféladatbázissal.
4. Megjeleníti a jóváhagyandó áttekintést.

Ügyfélállapotok

Az elemzés után az ügyfelek három kategóriába kerülnek. Az áttekintés a statisztikai panelen látható:

Import statisztikaDesktop

Importtábla

A táblázat a SuperFaktúra összes ügyfelét mutatja:

ImporttáblaDesktop

Akció Kiválasztása

Minden ügyfélnél kiválasztható az akció:

• Importálás - új ügyfelet hoz létre a Deratixban
• Frissítés - frissíti egy meglévő ügyfél adatait
• Kihagyás - az ügyfél nem kerül importálásra

Adatok Összehasonlítása

Létezik vagy Duplikátum állapotú ügyfeleknél összehasonlíthatja az adatokat:

1. Kattintson a 👁 ikonra az ügyfél sorában.
2. Megnyílik az összehasonlító párbeszédablak:
   • Bal oldalon: SuperFaktúra adatok
   • Jobb oldalon: aktuális Deratix adatok
   • Az eltérések ki vannak emelve
3. Válassza ki a megfelelő akciót.

Tömeges Kiválasztás

A munka gyorsításához használjon tömeges műveleteket:

• Összes kiválasztása - kijelöli az oldalon lévő összes ügyfelet
• Kijelölés törlése - törli az ügyfelek kijelölését

Futtatás

1. Ellenőrizze a kiválasztott ügyfeleket és akciókat.
2. Kattintson az Importálás (szám) gombra.
3. Várja meg a befejezést.

Import közben látható:

• Készültségi százalék
• Importált ügyfelek száma
• Frissített ügyfelek száma
• Kihagyott ügyfelek száma

Import Eredménye

A befejezés után összegzés jelenik meg:

Kattintson az Ügyfelek megtekintése gombra a ügyféladatbázis megnyitásához.

Importált Adatok

A SuperFaktúrából a következő adatok kerülnek importálásra:

Alap Ügyféladatok

• Cégnév / személy neve
• Company ID, adószám, VAT azonosító
• Kapcsolattartási email
• Telefonszám
• Kapcsolattartó személy

Címek

• Számlázási cím - utca, város, irányítószám
• Szállítási címek - ügyfél telephelyeiként kerülnek importálásra

Konszolidáció Company ID Alapján

A SuperFaktúra több rekordot is tartalmazhat azonos Company ID-val, például különböző telephelyeket. A Deratix ezeket automatikusan összevonja:

• Az azonos Company ID-val rendelkező ügyfelek egy ügyféllé egyesülnek.
• A különböző címek telephelyekként kerülnek importálásra.
• Minden elérhető kapcsolattartási adat megmarad.

Lapozás és Rendezés

Rendezés

A táblázat oszlopfejlécekre kattintva rendezhető:

• Név (A-Z, Z-A)
• Company ID
• Email
• Címek száma
• Állapot

Lapozás

Sok ügyfél esetén lapozás jelenik meg. A « és » gombokkal navigálhat.

Import Ismétlése

Az import bármikor megismételhető:

• A SuperFaktúrából érkező új ügyfelek hozzáadódnak.
• A meglévő ügyfelek frissíthetők.
• A már importált ügyfelek kimaradnak, ha nem módosítja az akciót.

Tipp: A rendszeres import naprakészen tartja az ügyféladatbázist a SuperFaktúrával.

Hibaelhárítás

Lassú az Import

• Az első import minden ügyfelet letölt.
• A várakozási idő a SuperFaktúrában lévő ügyfelek számától függ.
• Több ezer ügyfélnél a folyamat hosszabb ideig tarthat.

Nem Látható az Ügyfél

• Ellenőrizze, hogy az ügyfélnek vannak-e alapadatai a SuperFaktúrában.
• Név nélküli ügyfelek nem importálhatók.

Duplikált Rekordok

• Az ügyfelek Company ID alapján kerülnek párosításra.
• Company ID nélküli ügyfelek mindig újként jönnek létre.
• Import után ellenőrizze a duplikátumokat a ügyféladatbázisban.

Kapcsolati Hiba Import Közben

• Az import automatikusan leáll.
• Ellenőrizze az internetkapcsolatot.
• Indítsa újra az importot - a már importált ügyfelek kimaradnak.

Tippek a Hatékony Importhoz

Tipp: Az első import előtt tisztítsa meg a duplikált ügyfeleket a SuperFaktúrában.

Tipp: Az első importnál kezdjen kisebb mintával, és ellenőrizze az eredményt.

Tipp: Az ügyfelek Company ID alapján kerülnek párosításra. Ellenőrizze, hogy a Company ID-k helyesen vannak kitöltve.

Tipp: Import után ellenőrizze a címeket és kapcsolatokat a ügyfél részleteiben.

Tipp: A SuperFaktúra változásainak szinkronizálásához használja a Frissítés akciót.