Ügyfél részletei

Itt találja az ügyfél teljes áttekintését - kapcsolattartási adatok, telephelyek, dokumentumok, címkék és protokolltörténet.

Ügyfél részleteiDesktop

Hozzáférés

Az ügyfél részleteit így nyithatja meg:

• Kattintson egy sorra az ügyféllistában
• Kattintson az ügyfél nevére a protokoll részleteiben
• A protokoll űrlap kereséséből

Oldalfejléc

A felső részben látható:

• Vissza gomb - visszatérés az ügyféllistához (a szűrők megmaradnak)
• Ügyfél neve - nagy betűkkel

Műveletek a fejlécben

Megjegyzés: Mobilon a Szerkesztés és Törlés gombok az overflow menüben (⋮) érhetők el. Minden szerkesztési művelet internetkapcsolatot igényel. A gombok elérhetősége az adminisztrátor által beállított jogosultságoktól függ.

Kapcsolattartási és céges adatok

A kártya az ügyfél alapadatait mutatja:

Kapcsolattartási adatok

Megjegyzés: A telefon és kapcsolattartó az egyes telephelyek szintjén van beállítva, nem az ügyfél szintjén.

Céges adatok

Céges ügyfeleknél:

• Cégazonosító - A szervezet azonosító száma
• Adószám - Adóazonosító szám
• Közösségi adószám - ÁFA-alany azonosítója

Az emailre kattintva megnyílik az email kliens.

Statisztikák és rendszeradatok

A kártya ezt mutatja:

Statisztikák

Ha az ügyfélnek vannak protokolljai, megjelenik az Ügyfél protokolljainak megjelenítése gomb, amely a protokolltörténethez visz az ügyfélre szűrve.

Rendszeradatok

• Létrehozva - az ügyfélrekord létrehozásának dátuma
• Frissítve - az utolsó módosítás dátuma

Címkék

Megjegyzés: A címkék szakasza csak akkor látható, ha van jogosultsága a címkék megtekintésére. A jogosultságokat az adminisztrátor kezeli a jogosultsági beállításokban.

Címkék az ügyfelek kategorizálására szolgálnak - például VIP ügyfél, rendszeres szerviz vagy preferált fizető.

Címkék kezelése

Ha van jogosultsága címkéket rendelni ügyfelekhez:

1. Kattintson a + Címke hozzáadása gombra
2. Válasszon meglévő címkét vagy hozzon létre újat
3. A címke megjelenik az ügyfélnél

Ha nincs jogosultsága címkék hozzárendelésére, csak olvasási módban látja őket.

Kliensportál

A Portálhozzáférés kártya megmutatja, hogy az ügyfél hozzáfér-e a kliensportálhoz:

• Hozzárendelt felhasználók listája - email, név és utolsó bejelentkezés dátuma
• Fiókok száma - zárójelben látható az aktuális állapot (pl. „1/5”)
• Meghívás / Hozzáadás gomb - portálmeghívás küldéséhez

Ha hozzáférést szeretne létrehozni az ügyfélnek, kövesse az ügyfél meghívása a portálra útmutatót.

Megjegyzés: A meghívó gomb csak akkor érhető el, ha az adminisztrátor beállította Önnek a megfelelő jogosultságot.

Telephelyek

A szakasz az ügyfél összes telephelyét (címét) mutatja. Az alapértelmezett telephely mindig elsőként szerepel.

Telephelyek megjelenítése

Desktopon a telephelyek táblázatban jelennek meg ezekkel az oszlopokkal:

Mobilon kártyákként jelennek meg a legfontosabb információkkal.

Telephely részletei

A telephely sorára (vagy a nyíl ikonra) kattintva megnyílik a telephely részletei teljes áttekintéssel:

• Statisztikák - protokollok és dokumentumok száma ezen a telephelyen
• Telephely információi - cím, kapcsolattartó, telefon, email, nyitvatartás, GPS-helyzet
• Dokumentumok - a telephelyhez rendelt dokumentumok listája (SDS, certifikátok, szerződések, térképek)
• Protokollok - az ezen a telephelyen végzett összes protokoll története

Ha a telephelynek vannak GPS-koordinátái, a címre kattintva megnyílik a helyzet a Google Mapsben.

Műveletek telephellyel

Ha van jogosultsága ügyfelet szerkeszteni:

Megjegyzés: Minden művelet internetkapcsolatot igényel. Minden ügyfélnek mindig legalább egy telephellyel kell rendelkeznie.

Új telephely hozzáadása

1. Kattintson a szakasz fejlécében a Telephely hozzáadása gombra
2. Töltse ki az űrlapot:
   • Telephely neve (kötelező) - pl. “Raktár”, “Bratislava fiók”
   • Utca és házszám (kötelező)
   • Irányítószám (kötelező)
   • Város (kötelező)
   • Emelet (opcionális) - emelet száma
   • Lakás / iroda (opcionális) - lakás vagy iroda száma
   • Kapcsolattartó (opcionális)
   • Telefon (opcionális)
   • Email (opcionális)
   • Nyitvatartás (opcionális)
   • GPS-koordináták (opcionális) - állítsa be a térképen vagy keressen címet
   • Megjegyzés (opcionális) - belső megjegyzés
3. Kattintson a Mentés gombra

Tipp: Használja a térképes keresést - a cím megadása után automatikusan kitöltődik az utca, város és irányítószám.

Alapértelmezett telephely

Az alapértelmezett telephely használata:

• Alapértelmezett választásként új protokoll létrehozásakor
• Áttekintésekben és ügyféllistákban

Az alapértelmezett telephely módosításához:

1. Kattintson a kívánt telephely melletti csillag ikonra
2. Erősítse meg a módosítást a párbeszédablakban

Dokumentumok a telephelyen

A telephelyhez dokumentumokat rendelhet - például csalétek-elhelyezési térképeket, szerződéseket vagy biztonsági adatlapokat. Egy dokumentum több telephelyhez is hozzárendelhető.

A telephely részleteiben a Dokumentumok szakaszban:

• Új dokumentumot tölthet fel (+ gomb)
• Megnyithatja a dokumentum előnézetét
• Szerkesztheti vagy törölheti a dokumentumot

Ügyfél szerkesztése

Adatok szerkesztése

1. Kattintson a fejlécben a Szerkesztés gombra (vagy mobilon a ⋮ menün keresztül)
2. Megnyílik egy párbeszédablak űrlappal
3. Szerkessze a szükséges mezőket
4. Kattintson a Mentés gombra

Mit szerkeszthet

• Ügyfél neve
• Email és további emailek (protokollokhoz, számlákhoz)
• Számlázási adatok (cégazonosító, adószám, közösségi adószám)

Megjegyzés: A kapcsolattartó és telefon az egyes telephelyek szintjén szerkeszthető.

Ki szerkeszthet ügyfeleket

Az adminisztrátor a jogosultsági beállításokban adhatja meg:

• Minden ügyfél szerkesztése - a felhasználó bármely ügyfelet szerkeszthet
• Saját ügyfelek szerkesztése - a felhasználó csak az általa létrehozott ügyfeleket szerkesztheti

Ügyfél törlése

Törlés menete

1. Kattintson a piros Törlés gombra (vagy mobilon a ⋮ menün keresztül)
2. Erősítse meg a párbeszédablakban

Figyelmeztetés: A törlés nem visszavonható. A párbeszédablak figyelmeztet, ha az ügyfélhez protokollok vannak rendelve.

Ki törölhet ügyfeleket

Ügyfél törléséhez megfelelő jogosultság szükséges. Ha nem látja a Törlés gombot, nincs jogosultsága ügyfeleket törölni - forduljon az adminisztrátorhoz.

Offline mód

Offline módban:

• Az ügyfél részletei elérhetők, ha korábban be lettek töltve
• A szerkesztő gombok le vannak tiltva
• Az Új protokoll gomb működik (a protokoll offline mentődik)

Tippek

Tipp: Használjon címkéket a fontos ügyfelek gyors azonosításához.

Tipp: Nagyobb cégnél minden telephelyet külön kapcsolattartóval adjon meg - ez megkönnyíti a kiválasztást terepen.

Tipp: Állítson be GPS-koordinátákat a gyakran látogatott telephelyekhez - ez megkönnyíti a hely szerinti választást.

Tipp: Alapértelmezett telephelynek azt állítsa be, ahol a legtöbbször végez munkát.

Tipp: A telephelyek táblázatában a dokumentumok számára kattintva gyorsan eljut az adott telephely dokumentumaihoz.