Sok cégnél a fontos megjegyzések még mindig csak valakinek a fejében, egy régi e-mailben vagy egy félretett belső jegyzetben léteznek. Ilyenkor nehéz megkülönböztetni, mit kell azonnal intézni, mi vár számlázásra, és hol ismétlődik egy probléma.
A Deratix címkéi egyszerűen jelölhetővé teszik ezeket a helyzeteket közvetlenül a rendszerben. Az ügyfelet vagy jegyzőkönyvet a saját céges logikájuk szerint jelöli meg, és a listában azonnal látja, mi a fontos.
Amikor a fontos dolgok már nem csak a fejben léteznek
A címkék legnagyobb előnye, hogy a cég a saját szavaival jelölheti meg a saját helyzeteit. Nem kell alkalmazkodnia egy idegen rendszerlogikához. Pontosan azt jelöli meg, aminek a napi munkában értelme van.
- Számlázásra azokhoz a jegyzőkönyvekhez, amelyeket a könyvelő gyorsan meg kell találjon.
- VIP ügyfél azokhoz az ügyfelekhez, akiknél magasabb szolgáltatási színvonalat szeretne tartani.
- Reklamáció vagy Ismétlődő probléma ott, ahol vissza kell térni a témához.
- Ellenőrzésre azokhoz a beavatkozásokhoz, amelyeket a vezetőnek még ellenőriznie kell.
Az ilyen jelölések pont azért gyakorlatiasak, mert nem a rendszert magyarázzák. Az Ön munkáját magyarázzák.
Az ügyfél és a jegyzőkönyv nem ugyanarra a kérdésre válaszol
Ennek a funkcionalitásnak az ereje abban rejlik, hogy a címkék külön működnek az ügyfeleknél és külön a jegyzőkönyveknél. Ez azért fontos, mert nem ugyanarról van szó.
Az ügyfélnél lévő címke valami hosszabb távú dolgot mond el a kapcsolatról vagy az együttműködés módjáról. Például, hogy VIP ügyfélről, szerződéses partnerről vagy egy adott telephelyszegmensről van szó.
A jegyzőkönyvnél lévő címke inkább munkajelölés egy konkrét beavatkozáshoz vagy bejegyzéshez. Segít megkülönböztetni, mi kész a számlázásra, mi igényel ellenőrzést, vagy hol ismétlődik ugyanaz a probléma.
Pont ez a szétválasztás teszi a címkéket hasznossá még nagyobb számú ügyfél esetén is. Nem keverednek a cégről szóló hosszú távú információk a konkrét beavatkozás körüli rövid távú operatív teendőkkel.
A címkének csak akkor van értelme, ha dolgozni is tud belőle
A jó hír nem csak az, hogy a címkét valahová el lehet menteni. A lényeg az, hogy aztán tényleg látja a listákban, és szűrni is tud rajta.
A gyakorlatban ez a következőt jelenti:
- gyorsabb tájékozódás az ügyfelek és jegyzőkönyvek között anélkül, hogy egyenként kellene megnyitni a bejegyzéseket,
- tisztább reggeli munkaáttekintés, amikor a csapat csak azt szűri, amivel foglalkozni kell,
- kevesebb kézi keresés, mert az állapot vagy a prioritás azonnal látható.
Nagyobb adatbázisnál ez olyan különbség, amit minden nap érez. Nem elméleti szinten, hanem egyszerűen egy lista megnyitásakor.
Nem kell mindenkinek mindent látnia
Sok cégnél nem szükséges, hogy minden munkatárs lássa az összes belső jelölést. A technikusnak nem kell foglalkoznia a könyvelési címkékkel, a könyvelő pedig nem kell, hogy szembe találkozzon a csapat összes operatív belső jegyzetével.
Ezért minden címkénél beállítható, ki láthatja. Látható lehet az egész csapat, csak a vezetők vagy választott személyek számára. Az eredmény kevesebb vizuális rendetlenség és nagyobb esély arra, hogy mindenki csak arra figyel, ami a munkája szempontjából lényeges.
Pontosan ez az a pillanat, amikor egy egyszerű funkcióból gyakorlati munkaeszköz lesz.
Későbbi finomhangolás
Röviddel a megjelenés után a címkék használata tovább finomításra került. A színpaletta úgy lett módosítva, hogy a címkék gyors napi használat során is jobban olvashatóak legyenek. Ez egy részlet, ami papíron nem tűnik soknak, de nagyobb számú jelölő esetén érezhető különbséget jelent.
Gyakorlati példa
Képzeljen el egy hétfői reggelt az irodában. A vezetőnek mindent látnia kell, ami Ellenőrzésre van jelölve, a könyvelő az Számlázásra címkéjű jegyzőkönyveket szeretné kiszűrni, a csapat pedig az üzletileg fontos ügyfeleket szeretné VIP ügyfél jelöléssel ellátni.
Címkék nélkül ez általában bejegyzések egyenkénti megnyitását, összefüggések memorizálását és annak a reményét jelenti, hogy valaki múlt héten valahová felírta. Címkékkel mindenki gyorsabban juthat el a saját munkarészhez, anélkül, hogy a csapat egymás munkáját lassítaná.
Mit jelent ez a cég számára
A címkék nem azért érdekesek, mert szín jelent meg a listában. Azért fontosak, mert segítenek a belső rendet közvetlenül a mindennapi munkába átültetni.
A vezető számára gyorsabb áttekintés. Az iroda számára egyszerűbb szűrés. A technikusok számára kevesebb bizonytalanság a prioritásokat illetően. A cég egészének pedig kevesebb munka, ami egyébként az emlékezet, a jegyzetek és a belső üzenetek között maradna szétszóródva.
Ha részletesebben meg szeretné ismerni ezt a funkciót, tekintse meg a színes jelölők, az ügyfélkezelés, a címkék és az ügyfél-adatbázis oldalakat.
